3分鐘學會做任務管理！讓你快速搞定工作任務的“雜亂難”（任務管理方法的案例）
1. 簡介
1.1 案例簡介
本案例將介紹，如何使用簡道云通過智能助手實現(xiàn)高效任務管理，即僅需發(fā)布一次任務，自動發(fā)起多個任務處理流程，最終實現(xiàn)任務的自動化流轉。
1.2 設計思路
1）項目負責人在「任務發(fā)布」表單中，將項目下的子任務通過子表單分配給不同成員；
2）通過智能助手新增數(shù)據(jù)的功能，自動發(fā)起多個流程，分別對應不同任務負責人處理各自的任務；
3）任務完成后，負責人提交表單，任務流轉至項目負責人處進行驗收；
4）驗收通過的任務，通過智能助手標記為“完成”狀態(tài)，在「任務發(fā)布」中即可篩選掉已完成的任務。
1.3 預期效果
1）如，項目負責人發(fā)布了「簡道云官網」項目下的兩個子任務，分別分配給不同的成員：
2）通過智能助手，將自動發(fā)起對應任務的流程，對應負責人將收到待辦。任務完成后，負責人填寫好完成情況提交表單：
3）任務完成后，任務的發(fā)布者將收到待辦驗收任務。任務驗收結果通過后，將不再顯示在「任務發(fā)布」的選項中。
如「首頁方案視覺設計」已標記為完成，則再次發(fā)布時，就不會顯示該任務，效果如下：
2. 設置步驟
2.1 表單設計
本案例需要使用 3 張表單，分別是：
- 任務發(fā)布：用于將項目下的子任務發(fā)布給不同成員；
- 任務完成提交：任務完成后，通過該表單進行任務提交、驗收；
- 項目基本信息：用于錄入項目、項目下的任務、以及截止時間等基礎信息，便于其他表單進行調用。
注：表單的具體設置此處不再詳細說明，請參見 任務管理 應用模板查看詳細設置。
2.2 配置智能助手
進入「管理后臺 >> 智能助手」，點擊「新建智能助手」：
2.2.1 任務分配
新增智能助手「任務分配」，當項目負責人在「任務發(fā)布」中將任務分配給不同成員后，通過智能助手自動發(fā)起多個「任務完成提交」的流程，作為不同成員的待辦任務。
1）智能助手觸發(fā)動作配置如下：
- 觸發(fā)動作：新增數(shù)據(jù)
- 觸發(fā)表單：任務發(fā)布
2）智能助手執(zhí)行動作配置如下：
- 執(zhí)行動作：新增數(shù)據(jù)
- 目標表單：任務完成提交
- 字段賦值：
- 執(zhí)行表單中的「項目名稱」賦值為觸發(fā)表單中「選擇項目」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「項目負責人」賦值為觸發(fā)表單中「發(fā)布者」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「任務負責人」賦值為觸發(fā)表單中「任務明細.對應負責人」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「任務名稱」賦值為觸發(fā)表單中「任務明細.任務名稱」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「任務截止時間」賦值為觸發(fā)表單中「任務明細.任務處理截止時間」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「任務內容」賦值為觸發(fā)表單中「任務明細.任務內容」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「完成情況」和「驗收結果」暫不賦值，設置為空
2.2.2 任務完成標記狀態(tài)
新增智能助手「任務完成標記狀態(tài)」，當成員完成任務提交后，如經發(fā)布者驗收任務通過，則通過智能助手在「項目基本信息」中將已完成的項目標記為「完成」，以便于在「任務發(fā)布」中篩選掉已完成的任務。
1）智能助手觸發(fā)動作配置如下：
- 觸發(fā)動作：修改數(shù)據(jù)
- 觸發(fā)表單：任務完成提交
- 觸發(fā)條件：
- 驗收結果等于“通過”
- 流程狀態(tài)等于「流轉完成」
2）智能助手執(zhí)行動作配置如下：
- 執(zhí)行動作：修改已有數(shù)據(jù)
- 目標表單：項目基本信息
- 過濾條件：：
- 執(zhí)行表單中的「項目名稱」等于觸發(fā)表單中「項目名稱」的字段值
- 執(zhí)行表單中的「子任務」等于觸發(fā)表單中「任務名稱」的字段值
- 字段修改賦值：執(zhí)行表單中的「是否已完成」修改為「完成」
2.3 流程節(jié)點設置
為了實現(xiàn)任務發(fā)布后，同時發(fā)起多個流程的效果，需要在「任務完成提交」的流程表單中對流程進行如下設置：
2.3.1 新增流程節(jié)點
進入「任務完成提交 >> 流程設定」，新增流程階段如下：
- 流程發(fā)起節(jié)點：由智能助手自動發(fā)起，無需手動填寫；
- 任務提交：任務分配至對應負責人，負責人完成后進行提交；
- 任務審批：由任務發(fā)布者對任務進行驗收，驗收通過后，任務可標記為完成。
2.3.2 設置節(jié)點負責人
1）選中「任務提交」節(jié)點，在「節(jié)點屬性 >> 基礎屬性 >> 負責人」處，點擊設置負責人：
2）進入部門成員列表，在「動態(tài)負責人 >> 成員字段」處，勾選表單中的「負責人」字段，以實現(xiàn)節(jié)點負責人隨任務變化的效果。選擇好后點擊「確定」保存：
3）同樣的方法，設置「任務審批」字段的負責人為「項目負責人」，即任務的發(fā)布者，便于流程流轉至發(fā)布者進行驗收。
3）其他流程節(jié)點的字段權限等設置。
2.4 預期效果
效果演示參見本文【1.3 預期效果】。
本教程來自簡道云-幫助中心，進入查看更多。
版權聲明：本文內容由互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻，該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務，不擁有所有權，不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容， 請發(fā)送郵件至 舉報，一經查實，本站將立刻刪除。