隨著建設(shè)投資結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)競爭的日益激烈，勘察設(shè)計企業(yè)市場經(jīng)營面臨前所未有的困難，行業(yè)利潤率持續(xù)下滑。企業(yè)如何度過“寒冬”、如何“活下去”，開源節(jié)流是方向，降本增效和高質(zhì)量發(fā)展是途徑，而練好“內(nèi)功”進行業(yè)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、提升信息化管理水平是一種重要的手段。本文圍繞勘察設(shè)計企業(yè)生產(chǎn)管理內(nèi)容，以項目管理為核心主線，應(yīng)用最新的系統(tǒng)架構(gòu)方法、軟件開發(fā)理論和交互設(shè)計研究成果，提出勘察設(shè)計企業(yè)級項目管理信息系統(tǒng)的建設(shè)思路，闡述系統(tǒng)架構(gòu)、設(shè)計和開發(fā)的步驟和方法，以期為勘察設(shè)計企業(yè)建設(shè)企業(yè)級項目管理信息系統(tǒng)提供參考。

項目管理信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀

企業(yè)進行信息化管理的主要目的是提高運營效率、降低運營成本、提供數(shù)據(jù)決策支撐，通過優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部運營流程、消除管理壁壘和信息孤島、打通跨部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)運營管理過程的規(guī)范化、流程化、透明化，提升企業(yè)業(yè)務(wù)管理水平；通過高效率管理和高質(zhì)量服務(wù)提升客戶滿意度、忠誠度，從而提高企業(yè)的營業(yè)收入和利潤。

目前，很多勘察設(shè)計企業(yè)已經(jīng)采用購買或者委托開發(fā)的方式，建立了自己的信息化管理系統(tǒng)，將流程、表單、數(shù)據(jù)等“搬”到網(wǎng)絡(luò)上。這些系統(tǒng)以作業(yè)流程為信息處理方式，以各類業(yè)務(wù)為管理單元，將行政辦公、合同管理、財務(wù)管理、采購管理、進度管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)值管理、成本管理等作為管理模塊，模塊之間相對獨立，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性弱。從企業(yè)各職能部門的角度看，這種管理模式能夠滿足日常事務(wù)性辦公工作的信息化管理。如果將OA系統(tǒng)架構(gòu)用于建設(shè)項目管理系統(tǒng)，因其底層架構(gòu)特點，則會導致事倍功半的效果。這種開發(fā)模式下，通常會將每個項目所管理的內(nèi)容分散在各功能模塊中，管理界面沒有體現(xiàn)項目管理的業(yè)務(wù)核心主線，項目管理人員、生產(chǎn)人員或企業(yè)管理人員希望高效和全面掌控項目的生產(chǎn)組織、進度、成本、技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)等信息非常困難，管理效率和操作交互效率并不高，導致在系統(tǒng)使用過程中產(chǎn)生項目資源調(diào)配效率低、工作響應(yīng)不及時、生產(chǎn)進度和服務(wù)滯后、分包和成本管理失控、客戶對服務(wù)滿意度低等一系列問題。

從企業(yè)級系統(tǒng)架構(gòu)角度分析，業(yè)務(wù)架構(gòu)需要底層的技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)和應(yīng)用架構(gòu)（圖1）來支撐，而OA系統(tǒng)的底層架構(gòu)并不適用于項目管理系統(tǒng)的開發(fā)，因為OA系統(tǒng)架構(gòu)主要是滿足業(yè)務(wù)管理的表單和流程，業(yè)務(wù)之間相對獨立，不需要對業(yè)務(wù)進行分層和嵌套管理。而項目管理需要進行WBS分解，對任務(wù)樹的每個節(jié)點進行進度、成本、質(zhì)量、人力等維度的管理，這類業(yè)務(wù)架構(gòu)需要充分考慮結(jié)構(gòu)分層和嵌套管理的要求。

圖1 系統(tǒng)架構(gòu)示意圖

項目管理信息系統(tǒng)的特點

項目管理系統(tǒng)需要實現(xiàn)以項目為管理單元，將業(yè)務(wù)、流程、組織、資源等信息有效整合進行集中展示和全方位管理，而OA管理系統(tǒng)是以某一具體事務(wù)的表單和流程作為管理單元，沒有強關(guān)聯(lián)性。

從流程管理方面分析。項目管理系統(tǒng)基本流程包括管理流程、業(yè)務(wù)流程和作業(yè)流程，管理流程是指項目管理的主線流程，業(yè)務(wù)流程包括合同管理、質(zhì)量管理、進度管理、成本控制、采購管理等流程，作業(yè)流程是指合同注冊過程評審和審批等具體的事務(wù)流程；OA管理系統(tǒng)則主要滿足作業(yè)流程管理的需求。

從系統(tǒng)交互界面和框架布局方面分析。OA管理系統(tǒng)將管理的業(yè)務(wù)類型分級配置為菜單，而所有的需要批轉(zhuǎn)的流程被歸集到任務(wù)箱或待辦箱中提醒，業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性和全局性較弱。項目管理是在項目框架下圍繞項目管理為主線的業(yè)務(wù)管理，業(yè)務(wù)管理之間需要相互關(guān)聯(lián)。為了確保項目管理人員能夠掌握項目全局信息，需將各類數(shù)據(jù)集中展示、導航提醒、進行處理（圖2），項目管理人員在交互界面上對需處理的業(yè)務(wù)信息、事務(wù)流程進行輸入或批轉(zhuǎn)，大幅提高進度控制、資源調(diào)配和任務(wù)監(jiān)控的效率。

圖2 OA系統(tǒng)與項目管理系統(tǒng)交互框架對比

從應(yīng)用架構(gòu)方面分析。OA系統(tǒng)的流程引擎、表單引擎、報表引擎、列表引擎、消息引擎等配置工具，主要針對業(yè)務(wù)單元而設(shè)計，適應(yīng)于辦公類業(yè)務(wù)管理；項目管理系統(tǒng)的各類配置工具和引擎要支撐項目的多維度管理要求，系統(tǒng)須具有較強的可擴展性和多級嵌套配置能力。

從數(shù)據(jù)架構(gòu)方面分析。OA系統(tǒng)主要包括菜單系統(tǒng)、權(quán)限系統(tǒng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表以及業(yè)務(wù)表單內(nèi)容的數(shù)據(jù)表，數(shù)據(jù)表之間的關(guān)聯(lián)度不高；項目管理系統(tǒng)在數(shù)據(jù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計時，需要圍繞項目管理為主線，將合同管理、進度管理、人力資源、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、成本控制、輸出管理、產(chǎn)值分配等各類業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)表與項目WBS樹形多級結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)。

項目管理信息系統(tǒng)建設(shè)的步驟

勘察設(shè)計企業(yè)在系統(tǒng)建設(shè)過程中，首先要明確企業(yè)的戰(zhàn)略架構(gòu)和目標，然后結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際進行業(yè)務(wù)架構(gòu)，并根據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)進行應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)。在軟件開發(fā)工程中，應(yīng)用信息系統(tǒng)項目的管理工具監(jiān)督系統(tǒng)開發(fā)過程，按照軟件工程的流程和步驟進行系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、開發(fā)、測試和運維。在系統(tǒng)開發(fā)前期，圍繞勘察設(shè)計企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理實際進行需求分析、方案設(shè)計、原型設(shè)計的投入是非常值得的。與建設(shè)工程項目相類似，軟件工程的規(guī)劃設(shè)計階段對于項目的影響程度占到35%–75%，而所耗費的時間和費用只占到整個項目的3%–10%。為了保證系統(tǒng)開發(fā)階段的效率和系統(tǒng)建成后的可用性，在系統(tǒng)開發(fā)前期，一定要利用好系統(tǒng)設(shè)計和架構(gòu)的這一最有利階段。首先，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計成果進行業(yè)務(wù)架構(gòu)；其次，根據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)進行與之相適配的應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)。業(yè)務(wù)決定技術(shù)、技術(shù)支撐業(yè)務(wù)，應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)是業(yè)務(wù)架構(gòu)的重要支撐（圖3），這與工程設(shè)計過程的先建筑、后結(jié)構(gòu)、再基礎(chǔ)的順序同理。

圖3 架構(gòu)順序及關(guān)系圖

為了實現(xiàn)智能化業(yè)務(wù)管理，提高項目信息化管理的質(zhì)量和效率，在系統(tǒng)的開發(fā)過程中，要將企業(yè)管理制度、質(zhì)量管理體系和內(nèi)控體系嵌入系統(tǒng)的管理流程、業(yè)務(wù)流程和作業(yè)流程，從而建立企業(yè)信息化項目管理知識體系。

圖4 項目策劃管理原型設(shè)計圖

為規(guī)范操作行為、提高作業(yè)效率，可將5W1H交互設(shè)計理論應(yīng)用于系統(tǒng)業(yè)務(wù)導航和交互提示。5W1H就是將交互界面的按鈕、控件或操作節(jié)點通過不同的顏色、圖標或數(shù)字圈等方式，來提示用戶需要做什么（操作位置、任務(wù)數(shù)、任務(wù)內(nèi)容）、為什么要做（依據(jù)制度和管理體系文件）、誰做（啟動、輸入、修改、批轉(zhuǎn)的權(quán)限）、什么時候做（需要及時處理或是限時處理）、怎樣操作（填報信息要求、批轉(zhuǎn)規(guī)則要求、注意事項），從而保證管理流程、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)流程在項目管理主線中的連續(xù)性和規(guī)范性。通過導航和提示實現(xiàn)了“工作找人”，讓智能化系統(tǒng)督促所有項目參與人員和企業(yè)管理人員及時完成項目各節(jié)點需處理的任務(wù)。項目經(jīng)理通過項目策劃界面不但可以直觀地掌握項目任務(wù)分配和節(jié)點任務(wù)工作情況（圖4），而且可以通過項目進度管理界面及時了解掌握項目整體進度情況（圖5）。

圖5 項目進度管理原型設(shè)計

企業(yè)級項目管理平臺系統(tǒng)

目前，勘察設(shè)計企業(yè)正在向工程總承包和全過程工程咨詢服務(wù)項目管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，工程總承包和全過程工程咨詢項目的管理層級、組織模式、合同關(guān)系、供應(yīng)鏈管理比勘察設(shè)計業(yè)務(wù)更為復雜。為了提高管理效率和獲取項目信息的及時性，業(yè)主方、設(shè)計方、施工方、監(jiān)理方、采購供應(yīng)方等項目參與單位希望能在一個項目管理信息化平臺下協(xié)同項目管理和共享項目信息?？辈煸O(shè)計企業(yè)可以通過創(chuàng)新管理模式，提升企業(yè)服務(wù)能力和水平，提供項目管理系統(tǒng)的用戶授權(quán)認證訪問，為項目參與單位提供項目協(xié)同管理平臺，打通供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的信息孤島，提高項目管理質(zhì)量，為工程的建設(shè)增值。（本文作者刀勇來自云南省設(shè)計院集團有限公司）

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來源：《中國勘察設(shè)計》雜志