一、前言：在激烈的市場競爭中選擇卓越的CRM

當(dāng)下，各行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈，隨之而來的是獲客難度的不斷提升。在這個(gè)背景下，高效的獲客策略和存量經(jīng)營變得尤為關(guān)鍵。對(duì)于企業(yè)而言，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（英文縮寫為CRM）成為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心數(shù)字系統(tǒng)。

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的2022年下半年《中國客戶關(guān)系管理(CRM)SaaS市場跟蹤研究報(bào)告》，中國CRM SaaS市場規(guī)模達(dá)到 11.6 億美金，同比增長25.4%，CRM占中國整體SaaS市場的24%。

由此可見，構(gòu)建一個(gè)卓越的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)對(duì)于提高工作效率和降低成本至關(guān)重要。

盡管許多管理者開始意識(shí)到這一點(diǎn)，積極了解客戶關(guān)系管理的概念，并進(jìn)行CRM服務(wù)商的調(diào)查和對(duì)比，但面對(duì)市場上涌現(xiàn)的1000多家CRM系統(tǒng)服務(wù)商，龐大的數(shù)量使得選型工作變得十分復(fù)雜。

那么問題究竟出在哪里呢？實(shí)際上，最根本的原因在于管理者對(duì)于CRM選型所需的準(zhǔn)備工作的低估。

在選擇系統(tǒng)的過程中，管理者需要認(rèn)真準(zhǔn)備一系列問題，包括但不限于：什么是客戶關(guān)系管理，如何調(diào)查和對(duì)比CRM服務(wù)商，以及在面對(duì)龐大的選擇數(shù)量時(shí)如何有序地推進(jìn)選型工作。這些問題不僅需要提前搞清楚，還需要充分考慮選型過程中的具體準(zhǔn)備工作。

從準(zhǔn)備的角度來看，管理者需要思考的問題有很多，包括準(zhǔn)備到什么程度、需要投入多少時(shí)間等。只有在對(duì)這些問題有了明確的理解和策略規(guī)劃之后，才能在龐大的CRM系統(tǒng)服務(wù)商中選擇出最適合企業(yè)需求的系統(tǒng)，使得選型工作更加有序和高效。

根據(jù)softwarepath研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果，CRM系統(tǒng)的選型過程在平均情況下需要11周完成。值得注意的是，企業(yè)規(guī)模的增大似乎與選型時(shí)間的延長呈正相關(guān)關(guān)系。具體而言，那些員工規(guī)模超過250人的大型企業(yè)，其CRM選型時(shí)間相比員工規(guī)模少于50人的小型企業(yè)，要多出約4周。

為了更加科學(xué)地評(píng)估不同CRM服務(wù)商，我將結(jié)合自身的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)和使用體驗(yàn)，同時(shí)參考一些權(quán)威機(jī)構(gòu)如IDC、Gartner、艾瑞等發(fā)布的報(bào)告和數(shù)據(jù)。此外，我們還設(shè)計(jì)了一個(gè)綜合上百項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)分算法，為每家企業(yè)提供客觀的評(píng)分。當(dāng)前市場上有至少30家CRM服務(wù)商，通過這樣的綜合評(píng)估，企業(yè)能夠更為全面地了解各個(gè)服務(wù)商的優(yōu)劣勢，以便做出明智的選擇。

二、CRM核心：以客戶為中心的全面管理策略

我們常說的CRM的管理，通常涵蓋營銷、銷售和服務(wù)三個(gè)方面。CRM作為一種商業(yè)策略，主要以客戶為中心，通過提供服務(wù)來提高企業(yè)的盈利能力和客戶滿意度。

CRM的特點(diǎn)在于圍繞客戶展開，通過全面、個(gè)性化、互動(dòng)、實(shí)時(shí)、集成和智能化的方式管理客戶關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。它通過內(nèi)部流程再造，構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向的信息化系統(tǒng)，從而降低成本并提高效率，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L。

相較于傳統(tǒng)Excel模式的客戶關(guān)系處理，CRM在降本、增效和提升客戶滿意度方面具有較大優(yōu)勢。傳統(tǒng)管理方式存在數(shù)據(jù)分散、易丟失、效率低下等問題，且缺乏數(shù)據(jù)分析與決策支持，客戶服務(wù)質(zhì)量參差不齊，銷售機(jī)會(huì)難以跟蹤。而CRM系統(tǒng)提供了全面的解決方案，不僅提高了管理效率，還強(qiáng)化了數(shù)據(jù)安全和銷售流程，促進(jìn)了部門間的協(xié)同工作，使企業(yè)更好地管理客戶關(guān)系，提高運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

CRM的應(yīng)用場景廣泛，包括但不限于銷售管理、客戶服務(wù)、市場營銷、決策支持、業(yè)務(wù)協(xié)同和連接渠道等方面，并貫穿企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足不同行業(yè)客戶的多樣化需求。

三、時(shí)光脈絡(luò)：CRM系統(tǒng)的演變之旅

CRM系統(tǒng)在其演變過程中經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，大致可分為工具型CRM時(shí)期、平臺(tái)型CRM時(shí)期、行業(yè)型CRM時(shí)期、連接型CRM時(shí)期，以及未來的智能型CRM時(shí)期。

1. 工具型CRM

（1）時(shí)間范圍： 1990年代初期至2000年代初期

（2） 特點(diǎn)： 最早的CRM系統(tǒng)主要是獨(dú)立的工具，側(cè)重于管理客戶信息和銷售活動(dòng)，幫助企業(yè)更好地跟蹤和維護(hù)客戶關(guān)系。這些系統(tǒng)主要關(guān)注銷售流程的自動(dòng)化和效率提升。

2. 平臺(tái)型CRM

（1）時(shí)間范圍： 2000年代初期至2010年代初期

（2）特點(diǎn)： 隨著企業(yè)需求的增長，CRM系統(tǒng)逐漸演變?yōu)楦鼮榫C合的平臺(tái)，整合了更多的功能和模塊，涵蓋了銷售、客服、市場營銷等多個(gè)方面。這一階段的CRM更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作。

3. 行業(yè)型CRM

（1）時(shí)間范圍： 2010年代初期至2010年代中期

（2）特點(diǎn)： 針對(duì)不同行業(yè)的需求，CRM系統(tǒng)逐漸演變?yōu)榫哂行袠I(yè)特色的解決方案。這種個(gè)性化的CRM更好地滿足了不同行業(yè)對(duì)客戶關(guān)系管理的獨(dú)特需求，包括但不限于制造業(yè)、金融、醫(yī)療、零售等。

4. 連接型CRM

（1）時(shí)間范圍： 2010年代中期至今

（2）特點(diǎn)： 連接型CRM強(qiáng)調(diào)在人工智能的輔助下，不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間建立更強(qiáng)大的連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的流暢共享和集成。這使得企業(yè)能夠更全面地了解客戶，提供更個(gè)性化的服務(wù)，同時(shí)也再次促進(jìn)內(nèi)部各個(gè)部門之間的協(xié)同。

紛享銷客創(chuàng)始人羅旭提出的CRM發(fā)展歷程

四、國際巨頭與國內(nèi)佼佼者，30多款主流CRM平臺(tái)全面解析

在全球范圍內(nèi)，CRM平臺(tái)已經(jīng)成為企業(yè)管理客戶關(guān)系的關(guān)鍵工具。國外已有多個(gè)成熟的CRM平臺(tái)，其中Salesforce和Oracle等名字聞名業(yè)界。不過近些來，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)也嶄露頭角，以紛享銷客為首的一批優(yōu)秀的CRM系統(tǒng)正蓬勃發(fā)展，且收獲了國內(nèi)用戶的普遍好評(píng)。

1. 世界主流CRM平臺(tái)分類

我們?cè)谶@里首先對(duì)2023年最受歡迎的幾十款CRM客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行盤點(diǎn)，這里我按照行業(yè)地位、所在區(qū)域、服務(wù)企業(yè)等進(jìn)行了一個(gè)分類，希望可以為大家的選擇做一些參考。

1）國產(chǎn)領(lǐng)航者企業(yè)：紛享銷客、銷售易

2）國內(nèi)垂類專家：神州云動(dòng)、紅圈CRM、玄武科技、瑞泰信息、螳螂科技、勤策等

3）國內(nèi)優(yōu)質(zhì)管理軟件平臺(tái)：用友、金蝶、泛微、神州數(shù)碼、浪潮等

4）國內(nèi)中小/開源平臺(tái)：簡道云、悟空CRM、銷幫幫、勵(lì)銷云、銷氪

5）國際綜合軟件龍頭企業(yè)：Salesforce、Oracle CRM、SAP

6）國際知名SaaS服務(wù)商：Hubspot、Zoho

7）SCRM代表企業(yè)：塵鋒SCRM、衛(wèi)瓴協(xié)同CRM

2. 國產(chǎn)領(lǐng)航者企業(yè)盤點(diǎn)

（1）紛享銷客：國產(chǎn)CRM知名度最高

市場定位：紛享銷客在國內(nèi)CRM市場中被普遍認(rèn)為是頭部供應(yīng)商和行業(yè)領(lǐng)頭羊，市場占有率最高，百度指數(shù)和App下載量領(lǐng)先，展現(xiàn)了在中國本土市場的強(qiáng)大地位。其地位不僅在于擁有高市場份額，還表現(xiàn)為客戶對(duì)品牌的認(rèn)知和用戶基數(shù)的強(qiáng)大支撐。

亮點(diǎn)：

連接型CRM服務(wù)商： 紛享銷客在連接型CRM領(lǐng)域脫穎而出，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)享譽(yù)業(yè)內(nèi)。通過構(gòu)建基于SaaS PaaS的客戶管理軟件，以企業(yè)級(jí)通訊為基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了連接人、連接業(yè)務(wù)、連接客戶的使命。

全流程解決方案： 作為一家連接型CRM企業(yè)，紛享銷客提供了全流程的解決方案，將CRM、PRM及SCRM融為一體。這意味著企業(yè)可以在一個(gè)平臺(tái)上管理營銷、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)流程，為大、中、小型企業(yè)提供一站式的業(yè)務(wù)管理。

適用性：紛享銷客客戶管理系統(tǒng)以其強(qiáng)大的功能、智能化設(shè)計(jì)和全方位解決方案而脫穎而出。它適用于各類企業(yè)，幫助它們更有效地管理和服務(wù)客戶，同時(shí)提升銷售業(yè)績。無論企業(yè)規(guī)模大小，紛享銷客都為其提供了一個(gè)高效、智能、全面的CRM解決方案。

總體而言，紛享銷客在國內(nèi)CRM市場的卓越表現(xiàn)不僅在于其市場份額，更在于其連接型CRM的獨(dú)特地位和全流程解決方案的創(chuàng)新。其定位、亮點(diǎn)和適用性使其成為國內(nèi)企業(yè)在客戶關(guān)系管理領(lǐng)域值得信賴的合作伙伴。

官網(wǎng)：CRM管理系統(tǒng)_在線CRM系統(tǒng)軟件 – 紛享銷客CRM

（2）銷售易：國產(chǎn)企業(yè)級(jí)專家

市場定位：銷售易是一家基于云計(jì)算的客戶關(guān)系管理軟件，專注于提供全方位的CRM解決方案。

亮點(diǎn)： 包括強(qiáng)大的移動(dòng)端能力、一體化的營銷服務(wù)、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)分析功能，為用戶提供全面而靈活的使用體驗(yàn)。

適用性： 適用范圍廣泛，無論企業(yè)規(guī)模大小，銷售易都能提供高效的客戶關(guān)系管理服務(wù)。

官網(wǎng)：移動(dòng)CRM系統(tǒng)_CRM軟件在線CRM_CRM管理系統(tǒng) – 銷售易CRM

3. 國內(nèi)垂類專家

（1）神州云動(dòng)：企業(yè)客戶管理數(shù)字化云平臺(tái)。它專注服務(wù)大企業(yè)和高度定制化需求，以成熟的開發(fā)合作伙伴生態(tài)為基礎(chǔ)，提供上千種應(yīng)用和靈活的部署方式，覆蓋客戶管理、銷售、服務(wù)、合同執(zhí)行、采購和庫存等多方面。（官網(wǎng)：cloudcc.cn）。

（2）紅圈CRM：垂類銷售管理平臺(tái)提供商。紅圈CRM可解決企業(yè)內(nèi)部的溝通協(xié)同、審批、組織、客戶和連接等通用功能應(yīng)用，其主要功能包括線索獲客管理、銷售過程管理、交易過程管理以及客戶服務(wù)管理，同時(shí)還提供針對(duì)工程建筑施工行業(yè)的PaaS工程行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案（官網(wǎng)：hecom.cn）。

（3）玄武科技：大型智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商。產(chǎn)品豐富，滿足廣泛客戶在公有云、私有云及混合云上的差異化需求。玄武科技以智慧CRM服務(wù)聞名，其豐富的客戶畫像標(biāo)簽體系和高質(zhì)量的客戶服務(wù)為企業(yè)提供全方位支持（官網(wǎng)：aixuanwu.com）。

（4）瑞泰信息：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要服務(wù)商。瑞泰信息提供全面的CRM、售后服務(wù)管理、數(shù)據(jù)智能等解決方案。其營銷云核心功能包括全域獲客引流、客戶管理、私域運(yùn)營、渠道管理和活動(dòng)ROI統(tǒng)計(jì)分析（官網(wǎng)：rektec.com.cn ）。

（5）螳螂科技：全鏈路智能營銷管理服務(wù)商。螳螂科技提供包括營銷云、AI在線客服、CRM等產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從推廣、銷售到運(yùn)營管理的全鏈路閉環(huán)服務(wù)。主要服務(wù)行業(yè)為教育和醫(yī)療（官網(wǎng)：bjmantis.cn）。

4. 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)管理軟件平臺(tái)

（1）用友：數(shù)智化建設(shè)的領(lǐng)跑者。它專注于企業(yè)管理/ERP軟件及解決方案，主要服務(wù)領(lǐng)域包括客戶關(guān)系、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、人力資源和項(xiàng)目管理。以良好的擴(kuò)展性和可定制性著稱，不過單獨(dú)的CRM并非核心業(yè)務(wù)。（官網(wǎng)：yonyou.com ）。

（2）金蝶：云端一體老牌管理軟件廠商。它是中國領(lǐng)先的企業(yè)管理云SaaS公司，尤其在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域表現(xiàn)卓越，為大型企事業(yè)單位提供財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。其CRM產(chǎn)品包括金蝶EAS Cloud（面向集團(tuán)型企業(yè)）、金蝶云·星辰（面向小型企業(yè)）和金蝶精斗云（面向初創(chuàng)和微型企業(yè)），提供營銷、銷售、渠道管理等功能。在選型時(shí)，企業(yè)可根據(jù)規(guī)模和需求靈活選擇適合的金蝶云服務(wù)產(chǎn)品（官網(wǎng)：kingdee.com）。

（3）泛微：協(xié)同管理領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。專注于以協(xié)同OA為核心，幫助企業(yè)建立全新的移動(dòng)辦公平臺(tái)，核心功能包括協(xié)同工作、流程管理、銷售管理等。泛微以其協(xié)同管理和集成性強(qiáng)的特點(diǎn)。（官網(wǎng)：weaver.com.cn）。

5. 國內(nèi)中小/開源平臺(tái)

（1）簡道云：個(gè)性化零代碼開發(fā)代表平臺(tái)。支持用戶自定義功能模塊、表單字段和業(yè)務(wù)流程，以及隨意組合搭配各個(gè)CRM模塊，滿足多事業(yè)部、多銷售團(tuán)隊(duì)等使用場景。盡管基礎(chǔ)功能齊全，但零代碼平臺(tái)可能限制了產(chǎn)品功能深度，不適合中大型企業(yè)的復(fù)雜需求（官網(wǎng)：jiandaoyun.com）。

（2）悟空CRM：可靈活定制的開源CRM廠商。悟空CRM是一家提供免費(fèi)開源社區(qū)版本的CRM公司，采用JAVA/PHP/VUE多語言的B/S架構(gòu)，主打全面的銷售、服務(wù)、進(jìn)銷存和HR管理功能，并以免費(fèi)開源和可定制為特點(diǎn)。開源軟件的安全性有待關(guān)注，但其功能可滿足基本需求。（官網(wǎng)：5kcrm.com）。

（3）銷幫幫：移動(dòng)辦公行業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)者。以"PaaS 低代碼"技術(shù)滿足大中型企業(yè)個(gè)性化需求。擁有云移動(dòng)架構(gòu)，支持?jǐn)?shù)據(jù)可視化、業(yè)務(wù)流程定制和智能工作流，成為企業(yè)信賴的全面CRM解決方案（官網(wǎng)：xbongbong.com）。

（4）勵(lì)銷云：智能銷售領(lǐng)域的生力軍。勵(lì)銷云為中小企業(yè)提供全流程智能服務(wù)，包括主動(dòng)式獲客、精細(xì)化客戶管理、多種營銷工具、銷售數(shù)據(jù)分析等功能。其獨(dú)特之處在于提供從“找客—篩客—管客—沉淀數(shù)字資產(chǎn)”全流程一體化解決方案。（官網(wǎng)：lixiaoyun.com）。

（5）銷氪：賦能銷售轉(zhuǎn)型專攻智能領(lǐng)域。銷氪是一家專注于智能CRM的公司，力圖全面覆蓋企業(yè)線索獲取、客戶觸達(dá)、銷售管理等全鏈路徑，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升銷售與管理效率。（官網(wǎng)：xiaoke.cn）。

6. 國際綜合軟件龍頭企業(yè)

（1） Salesforce：SaaS CRM開創(chuàng)者，全球知名的CRM提供商。它在北美市場占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，特別適合中大型企業(yè)。它擁有可在多平臺(tái)使用和便捷的移動(dòng)辦公的特點(diǎn)，具備客戶數(shù)據(jù)管理、自動(dòng)化運(yùn)營、安全工作流程、社交媒體營銷等功能，并提供強(qiáng)大的自定義能力。國內(nèi)沒有服務(wù)器，訪問緩慢（官網(wǎng)：salesforce.com/cn/ ）。

（2）Oracle：全球最大的信息管理軟件及服務(wù)供應(yīng)商之一。其客戶關(guān)系管理系統(tǒng)為用戶提供全面的客戶服務(wù)管理和營銷支持服務(wù)，包括客戶信息管理、銷售管理、營銷管理、客戶服務(wù)和數(shù)據(jù)分析等功能，且具有系統(tǒng)可移植性強(qiáng)、使用方便、高效率、可靠性好等特點(diǎn)。可本地部署，國內(nèi)沒有研發(fā)中心。（官網(wǎng)：oracle.com/cn/）。

（3）SAP：世界級(jí)企業(yè)智能化生態(tài)系統(tǒng)，優(yōu)秀的工業(yè)ERP軟件提供商。以卓越的市場份額和領(lǐng)導(dǎo)地位為特點(diǎn)，為大型企業(yè)提供廣泛的模塊化企業(yè)管理解決方案（官網(wǎng)：sap.cn ）。

7. 國際知名SaaS服務(wù)商

（1）HubSpot：營銷自動(dòng)化領(lǐng)域中領(lǐng)先SaaS企業(yè)。以功能齊全、靈活且免費(fèi)的CRM平臺(tái)而著稱，為團(tuán)隊(duì)提供協(xié)同工作和業(yè)務(wù)拓展的一體化解決方案。作為許多小型企業(yè)進(jìn)入CRM領(lǐng)域的首選，HubSpot通過提供豐富而強(qiáng)大的功能，以零成本提升營銷和銷售運(yùn)營效率（官網(wǎng)：hubspot.com）。

（2）Zoho：SaaS云服務(wù)市場重要參與者。以綜合性企業(yè)級(jí)操作系統(tǒng)著稱，是一體化云平臺(tái)，涵蓋50 款SaaS軟件，包括CRM系統(tǒng)、市場營銷工具、企業(yè)郵箱等，為企業(yè)提供全面辦公和管理解決方案。在中國SaaS市場表現(xiàn)優(yōu)異，其客戶管理系統(tǒng)支持與豐富的Zoho及第三方應(yīng)用的無縫集成，滿足多樣化的業(yè)務(wù)需求（官網(wǎng)：sourl.cn/4Bwrfj ）。

8. SCRM代表企業(yè)

（1）塵鋒SCRM：產(chǎn)品2019年上線，是國內(nèi)融資較快的廠商，管理團(tuán)隊(duì)有成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。塵鋒SCRM主要功能點(diǎn)集中在從市場獲客、銷售轉(zhuǎn)化、增長運(yùn)營、銷售管理4個(gè)模塊。塵鋒解決方案主要面向醫(yī)美、快消、教育、餐飲、保險(xiǎn)等行業(yè)，其中醫(yī)美是塵鋒SCRM服務(wù)的重點(diǎn)領(lǐng)域（ 官網(wǎng)：dustess.com）。

（2）衛(wèi)瓴：是一套基于企業(yè)微信打造的協(xié)同增長型SCRM軟件。幫助B2B企業(yè)實(shí)現(xiàn)從廣告公域到企微私域的連接、客戶孵化、商機(jī)感知、銷售賦能、協(xié)同跟進(jìn)的全生命周期的客戶管理解決方案（官網(wǎng)：weiling.cn ）。

五、如何選擇適合的CRM系統(tǒng)

選擇一款適合企業(yè)需求的CRM系統(tǒng)，不僅僅是技術(shù)層面的決策，更是一項(xiàng)影響整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)營和客戶關(guān)系的關(guān)鍵戰(zhàn)略。接下來就讓我們共同探索如何精準(zhǔn)地選擇一款能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來長期成功的CRM系統(tǒng)。

1. 選擇CRM系統(tǒng)時(shí)應(yīng)該規(guī)避哪些陷阱

在給出更詳細(xì)的建議之前，本文將首先以表格形式列舉企業(yè)在選擇CRM系統(tǒng)時(shí)的一些常見錯(cuò)誤，以及該如何避免它們。

因此，在選擇CRM系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)避免盲目跟風(fēng)和忽視實(shí)際需求，務(wù)必慎重考慮，以提升管理效能和客戶關(guān)系的深度融合。

2. 解鎖選擇CRM系統(tǒng)的關(guān)鍵指南：“列表法”

在選擇CRM系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)可以在諸如“組建CRM選擇參謀團(tuán)隊(duì)”、“對(duì)業(yè)務(wù)需求的重要性進(jìn)行排序”等步驟中，通過將關(guān)鍵信息羅列成表格的方式，來梳理相關(guān)線索，并使決策時(shí)思維更加清晰。

（1）表格一：組建“CRM選擇團(tuán)隊(duì)”的名單

企業(yè)在選擇 CRM 軟件時(shí)要做的第一件事就是列一個(gè)涵蓋多人的表格或名單，據(jù)此來組建一支多人團(tuán)隊(duì)來提供建議、參與選擇。 這份名單中應(yīng)該包括核心部門的領(lǐng)導(dǎo)、IT技術(shù)人員和目標(biāo)用戶。

（2）表格二：將業(yè)務(wù)需求按照重要性進(jìn)行排序

企業(yè)選擇CRM系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)力應(yīng)該來自于內(nèi)部，也就是說要首先明白，一款CRM系統(tǒng)究竟能夠幫助自身應(yīng)對(duì)哪些實(shí)際問題和挑戰(zhàn)？因此，在企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）選擇 CRM系統(tǒng)時(shí)，可以考慮羅列一張表格，確定企業(yè)的關(guān)鍵需求并根據(jù)其重要性確定優(yōu)先級(jí)，并尋求CRM選擇團(tuán)隊(duì)的意見。

（3）表格三：列出“必須有的”和“最好有的”功能

在完成上述兩個(gè)步驟后，企業(yè)便可以考慮制定第三個(gè)列表了。第三張列表需要包含兩方面內(nèi)容：CRM系統(tǒng)中“必須具備的”和“最好具備的”功能。必須具備的功能通常包括銷售自動(dòng)化、營銷自動(dòng)化、客戶支持自動(dòng)化、數(shù)據(jù)保護(hù)等。“最好具備的”功能一般根據(jù)企業(yè)所在的具體行業(yè)和特定需求而決定。例如在一些制造業(yè)行業(yè)中，一款優(yōu)秀的CPQ報(bào)價(jià)系統(tǒng)則可以提高報(bào)價(jià)效率、準(zhǔn)確率等，而這項(xiàng)功能只有Salesforce、紛享銷客、銷售易等這些服務(wù)過超大型企業(yè)的CRM服務(wù)里表現(xiàn)優(yōu)異。

（4）表格四：對(duì)比云端部署和本地部署

接下來，我們應(yīng)該考慮究竟將CRM系統(tǒng)部署在本地還是云端，兩種模式各有其優(yōu)缺點(diǎn)。

倘若選擇云端平臺(tái)，那么企業(yè)通常不需要單獨(dú)建立內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)，也不再需要購買實(shí)體服務(wù)器來儲(chǔ)存數(shù)據(jù)，因?yàn)镃RM供應(yīng)商將負(fù)責(zé)管理該企業(yè)的系統(tǒng)，并對(duì)系統(tǒng)及時(shí)進(jìn)行更新。但是，云端模式下系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)流可能會(huì)被跟蹤，并且當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量超過一定限制時(shí)，企業(yè)可能需要支付額外費(fèi)用。

如果選擇本地部署，那么可以在一定程度上避免云端部署的弊端，但企業(yè)可能需要雇用IT人員來保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，這顯然會(huì)增大成本支出。

下面是本文列出的關(guān)于云端和本地部署的CRM系統(tǒng)的對(duì)比表格，供各位參考：

在完成上述幾個(gè)步驟后，企業(yè)便可以進(jìn)一步縮小適合的CRM系統(tǒng)范圍，聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商，嘗試免費(fèi)試用并進(jìn)行評(píng)估，最終選擇出最適合自身的CRM系統(tǒng)。

六、總結(jié)：挑選CRM的良方，引領(lǐng)企業(yè)管理的全新時(shí)代

在眾多款令人眼花繚亂的CRM客戶管理系統(tǒng)中，企業(yè)需要盡可能準(zhǔn)確地尋覓到能夠切實(shí)滿足需求的系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的價(jià)值不僅僅在于為企業(yè)提供豐富的管理功能和經(jīng)濟(jì)收益，更在于它們所能帶來的深刻數(shù)據(jù)洞察和提升客戶滿意度的巨大潛力。

在挑選適合的CRM客戶管理系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)充分考慮自身的實(shí)際需求和目標(biāo)，仔細(xì)評(píng)估，慎重選擇。由于不同系統(tǒng)所適用的行業(yè)和業(yè)務(wù)場景存在差異，挑選系統(tǒng)的過程可能會(huì)耗費(fèi)一些時(shí)間和精力。然而，前期的合理投入將確保所選擇的CRM系統(tǒng)能夠更加貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。綜上所述，本文所提及的這些CRM系統(tǒng)不僅提供多元選擇，更為企業(yè)提供了個(gè)性化和精準(zhǔn)的管理工具，必將為業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

參考文獻(xiàn)：

知乎路飛練拳的地方：如何通過 CRM（顧客關(guān)系管理）盈利？

IDC報(bào)告深度解讀：2023年CRM發(fā)展趨勢分析

知乎小璐：2023年十大頂級(jí)SCRM系統(tǒng)軟件盤點(diǎn)

Ascendix：How Companies Choose CRM Software