之前寫(xiě)了兩篇駕駛艙制作教程，發(fā)現(xiàn)大家對(duì)可視化駕駛艙很感興趣，不過(guò)構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，除了技術(shù)方面的實(shí)現(xiàn)，更重要的部分是要能科學(xué)的梳理出有用的指標(biāo)體系！教程之前講過(guò)了，本文就指標(biāo)體系來(lái)分享我的經(jīng)驗(yàn)！

（技術(shù)教程看這篇：巧用工具，手把手教你做出高大上的dashboard駕駛艙）

指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

在建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙之前，首要是調(diào)研、規(guī)劃、提煉指標(biāo)，一般是建立在對(duì)全公司指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，圍繞駕駛艙的主題，羅列出核心指標(biāo)展示。

但是如何建設(shè)指標(biāo)體系也是一門(mén)學(xué)問(wèn)，足夠花一萬(wàn)字來(lái)敘述。指標(biāo)體系建設(shè)的常用方法是通過(guò)場(chǎng)景化進(jìn)行指標(biāo)體系的搭建，自上而下業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)指標(biāo)體系建設(shè)，所以要在特定場(chǎng)景下做好指標(biāo)體系建設(shè)，需要先選好指標(biāo)，然后用科學(xué)的方法搭建指標(biāo)體系。選指標(biāo)常用方法是指標(biāo)分級(jí)方法。

指標(biāo)分級(jí)主要是根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、組織及業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行自上而下的指標(biāo)分級(jí)，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行層層剖析，主要分為一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)。

一類(lèi)指標(biāo)：公司戰(zhàn)略層面指標(biāo)

用于衡量公司整體目標(biāo)達(dá)成情況的指標(biāo)，主要是決策類(lèi)指標(biāo)，這類(lèi)指標(biāo)使用通常服務(wù)于公司戰(zhàn)略決策層。

二類(lèi)指標(biāo)：業(yè)務(wù)策略層面指標(biāo)

為達(dá)成戰(zhàn)略指標(biāo)的目標(biāo)，公司會(huì)對(duì)目標(biāo)拆解到業(yè)務(wù)線或事業(yè)群，并有針對(duì)性做出一系列運(yùn)營(yíng)策略，業(yè)務(wù)策略指標(biāo)通常反映的是策略結(jié)果屬于支持性指標(biāo)同時(shí)也是業(yè)務(wù)線或事業(yè)群的核心指標(biāo)。

三類(lèi)指標(biāo)：業(yè)務(wù)執(zhí)行層面指標(biāo)

業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)通常是對(duì)業(yè)務(wù)策略指標(biāo)的拆解，用于定位業(yè)務(wù)策略指標(biāo)的問(wèn)題。業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)通常也是業(yè)務(wù)過(guò)程中最多的指標(biāo)。根據(jù)各職能部門(mén)目標(biāo)的不同，其關(guān)注的指標(biāo)也各有差異。業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)的使用通?？梢灾笇?dǎo)一線運(yùn)營(yíng)或分析人員開(kāi)展工作，內(nèi)容偏過(guò)程性指標(biāo)，可以快速引導(dǎo)一線人員做出相應(yīng)的動(dòng)作。

按照這個(gè)邏輯，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙也通常會(huì)劃分為戰(zhàn)略型駕駛艙、業(yè)務(wù)分析型駕駛艙、業(yè)務(wù)操作型駕駛艙。

在規(guī)劃駕駛艙的指標(biāo)時(shí)，需要遵從以下幾個(gè)原則：

1、與戰(zhàn)略目標(biāo)一致

提升業(yè)績(jī)管理的策略重要性，強(qiáng)化業(yè)績(jī)管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時(shí)整合業(yè)績(jī)管理的重要流程與機(jī)制，使業(yè)績(jī)目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。

2、結(jié)果性指標(biāo)與過(guò)程性指標(biāo)兼?zhèn)?/span>

除去結(jié)果性指標(biāo)，如銷(xiāo)售額類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)外，在業(yè)務(wù)過(guò)程中的“過(guò)程性”指標(biāo)也要關(guān)注監(jiān)控。比如圍繞業(yè)績(jī)的客戶(hù)分析性指標(biāo)、產(chǎn)品分析性指標(biāo)、供應(yīng)商渠道上分析型指標(biāo)等，也需考慮在內(nèi)。這樣才能保證分析的閉環(huán)，一眼看出問(wèn)題，做出科學(xué)決策。

3、明確關(guān)鍵指標(biāo)的因果關(guān)系

一個(gè)駕駛艙一個(gè)主題，指標(biāo)之間必然有關(guān)系，最常見(jiàn)的是因果關(guān)系，比如為了掌握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)層需要了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系。

按照以上方法的梳理，基本能規(guī)劃出一個(gè)有經(jīng)營(yíng)閉環(huán)的駕駛艙是需要哪些指標(biāo)的。但具體放什么指標(biāo)什么數(shù)據(jù)，按照我的經(jīng)驗(yàn)，各行業(yè)不同，同行業(yè)每家公司不同，需要看調(diào)研出來(lái)的管理者訴求，比較吃業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

接下來(lái)就來(lái)分享各行業(yè)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙的常用指標(biāo)，總結(jié)行業(yè)通用場(chǎng)景，可能會(huì)有一些參考建議！

銀行行業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，在銀行也涉足較多的是行長(zhǎng)駕駛艙！

針對(duì)全行，主要關(guān)注：盈利能力及股東回報(bào)、業(yè)務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)指標(biāo)、主要產(chǎn)品定價(jià)、成本費(fèi)用情況、資產(chǎn)質(zhì)量情況。

針對(duì)公司整體，以及一些零售、金融市場(chǎng)板塊，一般關(guān)注損益類(lèi)指標(biāo)和規(guī)模指標(biāo)。

• 損益類(lèi)指標(biāo)：凈收入、凈非利息收入、責(zé)任利潤(rùn)、責(zé)任成本、資產(chǎn)減值損失
• 規(guī)模指標(biāo)：資產(chǎn)余額、負(fù)債余額、存款日均、貸款余額
• 針對(duì)對(duì)公、小微、零售、信用卡業(yè)務(wù)，要關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
• 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：不良資產(chǎn)余額、不良貸款率、撥備余額、撥備覆蓋率

其他具體要看銀行的業(yè)務(wù)，公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場(chǎng)、資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理…根據(jù)具體業(yè)務(wù)構(gòu)建有主題的駕駛艙，圍繞其做盈利分析、規(guī)模分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、同業(yè)分析。

零售行業(yè)

零售行業(yè)的高層管理訴求一般圍繞總部運(yùn)營(yíng)以及市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)監(jiān)控整體業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，以及各區(qū)域、門(mén)店或者商品的針對(duì)監(jiān)控管理。

• 模塊分類(lèi)：整體、營(yíng)運(yùn)、區(qū)域、門(mén)店、品類(lèi)
• 指標(biāo)通常：銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量、毛利額、毛利率、客戶(hù)數(shù)、客單價(jià)、店數(shù)、店均銷(xiāo)售

圍繞經(jīng)營(yíng)情況，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的定期體檢報(bào)告。指標(biāo)上主要展示影響企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)指標(biāo)，為管理層了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)支撐。

圍繞業(yè)績(jī)，是高層和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)注的，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以展示當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)、時(shí)間維度、區(qū)域/門(mén)店維度等對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行立體展示，同時(shí)展示業(yè)績(jī)相關(guān)指標(biāo)。

門(mén)店管理方面，門(mén)店作戰(zhàn)大屏用得居多，用于一線業(yè)績(jī)作戰(zhàn)，放置在各區(qū)域或者門(mén)店會(huì)議室，上至管理者下至普通員工都可以在大屏看到實(shí)時(shí)的戰(zhàn)績(jī)戰(zhàn)況，可實(shí)時(shí)展門(mén)店的當(dāng)天累積營(yíng)收額，或者深度實(shí)時(shí)分析，縱向深入挖掘業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)點(diǎn)展示訂單數(shù)、會(huì)員訂單數(shù)、毛利率、業(yè)績(jī)達(dá)成率、區(qū)域銷(xiāo)售等，另外橫向多維度對(duì)比展示門(mén)店排行、品類(lèi)排行、會(huì)員增長(zhǎng)趨勢(shì)等。

保險(xiǎn)行業(yè)

保險(xiǎn)公司是一個(gè)銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)，各業(yè)務(wù)線各部門(mén)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)比較關(guān)注保費(fèi)的銷(xiāo)售情況，他們的KPI考核通常圍繞保費(fèi)、人力兩方面。

經(jīng)營(yíng)分析（KPI）管理類(lèi)

所以，圍繞業(yè)績(jī)的銷(xiāo)售大屏對(duì)每個(gè)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)都是需要的，通過(guò)銷(xiāo)售大屏了解每日簽單情況，信息公告等，幫助管理層監(jiān)控KPI執(zhí)行情況，提高數(shù)據(jù)信度、效度，并激勵(lì)業(yè)務(wù)部門(mén)完成KPI。

• 通常展示的指標(biāo)有：業(yè)務(wù)達(dá)成情況、同期同比、保費(fèi)完成率，險(xiǎn)種排名分析，客戶(hù)續(xù)保情況

風(fēng)控管理類(lèi)

數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理，償付能力風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債管理看板 7大風(fēng)險(xiǎn)主題看板，清楚一目了然地從管理層的角度看到公司整體的風(fēng)險(xiǎn)情況。

• 指標(biāo)：總賬的數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)流程的數(shù)據(jù)包括但不限于償付能力比率、整體風(fēng)險(xiǎn)容忍度、整體風(fēng)險(xiǎn)限額、綜合成本率、賠付率、流動(dòng)性覆蓋率、投資收益率。

財(cái)務(wù)分析類(lèi)

財(cái)務(wù)總概況：整體展示包括利潤(rùn)、收入、總費(fèi)用、IE損失以及綜合成本在內(nèi)的指標(biāo)，并做到向下鉆取單個(gè)指標(biāo)的功能。

財(cái)務(wù)單指標(biāo)多維度分析：具體展示總表中五個(gè)指標(biāo)之一，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、渠道、分公司和險(xiǎn)種等多個(gè)維度對(duì)單一指標(biāo)進(jìn)行分析，并實(shí)現(xiàn)多個(gè)維度間的聯(lián)動(dòng)。

制造行業(yè)

整體經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和銷(xiāo)售這都是會(huì)關(guān)注的，除此之外制造業(yè)還會(huì)關(guān)注生產(chǎn)效率、經(jīng)銷(xiāo)存、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。

營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)類(lèi)

幫助公司掌握發(fā)貨及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀、快速發(fā)現(xiàn)公司發(fā)貨及純銷(xiāo)業(yè)務(wù)的問(wèn)題、及時(shí)追蹤整改關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以保證集團(tuán)發(fā)貨及純銷(xiāo)年度目標(biāo)達(dá)成。

指標(biāo)有：

• 銷(xiāo)售端：銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率、銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)；
• 發(fā)貨端：發(fā)貨額、發(fā)貨量、發(fā)貨目標(biāo)、發(fā)貨目標(biāo)達(dá)成、發(fā)貨同比增長(zhǎng)；
• 開(kāi)發(fā)端：開(kāi)發(fā)任務(wù)達(dá)成、上量協(xié)議達(dá)成、推廣任務(wù)達(dá)成、學(xué)術(shù)任務(wù)達(dá)成；

生產(chǎn)效率類(lèi)

生產(chǎn)環(huán)節(jié)是制造行業(yè)的大頭，公司及生產(chǎn)基地的管理層，往往需要監(jiān)管生產(chǎn)效率，包括設(shè)備、產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。

把握生產(chǎn)設(shè)備綜合效率，從可用率、表現(xiàn)性、質(zhì)量指數(shù)三個(gè)方面對(duì)設(shè)備綜合效率OEE進(jìn)行分解并與目標(biāo)值對(duì)標(biāo)，進(jìn)行月、周、日的趨勢(shì)分析，定位影響設(shè)備綜合效率的原因，找到問(wèn)題并解決，提升設(shè)備綜合效率。

• 指標(biāo)有：設(shè)備綜合效率 OEE、產(chǎn)量、合格產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、工時(shí)、工時(shí)稼動(dòng)率、定額生產(chǎn)速度、平均日生產(chǎn)速度、性能稼動(dòng)率。

最后，在指標(biāo)分解的過(guò)程中，規(guī)定是死的，業(yè)務(wù)是活的。需要因時(shí)因地制宜去做大屏的指標(biāo)規(guī)劃，因此詳盡的科學(xué)調(diào)研少不了。畢竟領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，領(lǐng)導(dǎo)看了、認(rèn)同了、產(chǎn)生價(jià)值了；各部門(mén)能基于駕駛艙互相配合，通力合作，任務(wù)完成、決策及時(shí)，才算真的成功！