(上接D173版)

修訂后的《公司章程》（2022年4月）、《股東大會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）、《董事會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2022年修訂稿）、《對外擔(dān)保管理制度》（2022年修訂稿）、《內(nèi)部控制制度》（2022年修訂稿）、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2022年4月）、《股東大會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）、《董事會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2022年修訂稿）、《對外擔(dān)保管理制度》（2022年修訂稿）、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2022年修訂稿）尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號(hào)：2022-017

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)競爭格局

目前國內(nèi)金融設(shè)備行業(yè)已進(jìn)入成熟期，央行大力鼓勵(lì)金融科技發(fā)展。隨著智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深化，當(dāng)前國內(nèi)主流金融整機(jī)集成商普遍擁有較強(qiáng)的整體解決方案能力。在核心技術(shù)方面，隨著信創(chuàng)進(jìn)程的加快，國內(nèi)核心模塊廠商競爭日趨激烈，銀行客戶對性能、服務(wù)和價(jià)格的需求都提上了一個(gè)新的高度。激烈的競爭中，已經(jīng)淘汰了一批不具備核心競爭力的金融機(jī)具廠商，擁有核心技術(shù)能力的廠商，在銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型智能化競爭格局中優(yōu)勢突出，核心技術(shù)已成為金融機(jī)具廠商的安身立命之本。海外金融機(jī)具廠商受制于地緣空間，服務(wù)效率優(yōu)勢不足，核心技術(shù)逐漸被國內(nèi)廠商追平甚至趕超，頹勢盡顯。電子支付、數(shù)字貨幣等的普及與推廣，是我國金融行業(yè)的一次創(chuàng)新，已成為各個(gè)金融解決方案提供商重點(diǎn)研究的領(lǐng)域。為了降低現(xiàn)金管理成本，提高現(xiàn)金管理效率，管控現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，隨著“四類庫”政策逐步落地，擁有較大現(xiàn)金流量的銀行提出了按需押運(yùn)需求，現(xiàn)金押運(yùn)業(yè)務(wù)、現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)生存空間持續(xù)受到擠壓，押運(yùn)公司開始探索轉(zhuǎn)型、謀求運(yùn)營模式創(chuàng)新，衍生了相應(yīng)的市場需求，國內(nèi)擁有自主研發(fā)能力的金融機(jī)具廠商已紛紛推出產(chǎn)品，完整的一體化現(xiàn)金管理解決方案大勢所趨。

國內(nèi)物流分揀中心自動(dòng)化需求仍處于快速增長階段，伴隨新冠肺炎疫情影響、人力成本升高、業(yè)務(wù)量的增加，物流分揀中心減人和增效需求更加迫切，自動(dòng)化分揀需求爆發(fā)，物流行業(yè)頭部企業(yè)均在進(jìn)行分揀中心的自動(dòng)化改造，物流自動(dòng)化建設(shè)從大中型中轉(zhuǎn)場向末端網(wǎng)點(diǎn)延伸下沉，相關(guān)解決方案已傾向于國產(chǎn)化，國內(nèi)涌現(xiàn)出一批物流自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商，經(jīng)過市場驗(yàn)證，新的競爭格局初步顯現(xiàn)。

無人零售行業(yè)在2021年經(jīng)歷了疫情和內(nèi)外經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)環(huán)境變化帶來的雙重考驗(yàn)，整體市場進(jìn)入盤整期，寡頭市場份額逐步被蠶食，國內(nèi)自助售貨機(jī)廠家迎來新一輪洗牌。行業(yè)競爭趨于緩和，各設(shè)備廠家開始優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，深耕細(xì)分市場。綜合性售貨機(jī)和智能貨柜憑借高商品適應(yīng)性及高性價(jià)比，成為2021年度最熱門機(jī)型，未來市場規(guī)模可觀。在國內(nèi)疫情常態(tài)化的背景下，“無接觸”理念深入人心，激發(fā)了各類柜體需求爆發(fā)式增長，智能取餐柜步入快車道，美團(tuán)、餓了么加速布局，辦公樓、高校、公寓、快餐店等場所遍地開花，商品展示柜、風(fēng)幕柜作為冷鏈物流終端的關(guān)鍵產(chǎn)品，受制于品牌知名度、產(chǎn)品穩(wěn)定性、生產(chǎn)交付能力等要求目前還處于寡頭競爭，大中型生產(chǎn)商處于絕對優(yōu)勢。

零售、餐飲行業(yè)的收據(jù)打印需求是專用打印機(jī)規(guī)模最大的市場，但行業(yè)門檻最低，競爭白熱化，毛利率逐年降低，國內(nèi)品牌占比逐年提高；博彩、金融等細(xì)分市場的專用打印需求規(guī)模相對較小，行業(yè)門檻高，對產(chǎn)品穩(wěn)定性、適應(yīng)性都有要求，產(chǎn)品生命周期長，競爭主要來自國外品牌及國內(nèi)高端品牌。條碼打印機(jī)產(chǎn)品價(jià)值高、市場規(guī)模大，主要應(yīng)用物流倉儲(chǔ)、制造行業(yè)，行業(yè)集中度高，實(shí)力派品牌更專注于解決方案的轉(zhuǎn)型，中高端市場主要以國外品牌為主，低端市場國內(nèi)品牌占比較高。高速掃描識(shí)別類產(chǎn)品，隨著信息安全需求的不斷強(qiáng)化，越來越多的國內(nèi)品牌廠商進(jìn)入該市場。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及公共服務(wù)水平的提高，自助終端產(chǎn)品已滲透到政務(wù)、彩票、交通、醫(yī)療等行業(yè)。政務(wù)方面，各省市開始推行“電子政務(wù)”以加強(qiáng)信息安全管理，社保（醫(yī)保）費(fèi)征收體制改革，“互聯(lián)網(wǎng)+人社”的推廣應(yīng)用，稅務(wù)機(jī)構(gòu)對自助終端需求增加，設(shè)備商紛紛入局，競爭進(jìn)一步加??；彩票設(shè)備市場趨于飽和，系統(tǒng)集成商、模塊商競爭格局已趨于穩(wěn)定。隨著疫情影響及各地政策的放開，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了智慧供應(yīng)鏈、智慧物流、智慧藥房等新形態(tài)，以及“網(wǎng)訂店取”“網(wǎng)訂店送”等零售新模式，智慧零售、無人藥店、自動(dòng)售藥機(jī)等服務(wù)新模式市場逐步被推開；智能快遞柜行業(yè)已進(jìn)入成熟期，競爭格局向寡頭靠攏，主要設(shè)備供應(yīng)商規(guī)模優(yōu)勢加大。兩輪電動(dòng)車市場正式邁入“換電”時(shí)代，同時(shí)也拉動(dòng)了電池技術(shù)、換電服務(wù)和換電柜等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國內(nèi)目前維保業(yè)務(wù)多為配套性服務(wù)，綜合化運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)處于萌發(fā)期。如金融行業(yè)，金融機(jī)具提供商一般免費(fèi)為銀行提供3~5年維保服務(wù)；物流大包項(xiàng)目，往往也免費(fèi)提供一段時(shí)間的免費(fèi)維保服務(wù)；零售流通領(lǐng)域，智能設(shè)備通常由硬件提供商進(jìn)行維護(hù)服務(wù)。在場景化市場中，高頻次、多源頭、單一化的服務(wù)仍是主流，維保服務(wù)提供商散落在各個(gè)細(xì)分行業(yè)中，尚未形成競爭氣候，市場上缺少專業(yè)的一體化服務(wù)公司。

（2）行業(yè)發(fā)展趨勢

金融行業(yè)，銀行5G+網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型全面升級(jí)，5G技術(shù)已經(jīng)成為銀行發(fā)展的新熱點(diǎn)，未來柜面業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)完全智能化、一體化、人性化。目前大型銀行90%以上非現(xiàn)金業(yè)務(wù)已基本可以通過自助設(shè)備辦理，現(xiàn)金業(yè)務(wù)也陸續(xù)切換為無人化辦理，中小銀行緊跟步伐，柜面業(yè)務(wù)自助化改造進(jìn)程過半。智慧銀行現(xiàn)金管理訴求進(jìn)一步凸顯，通過柜員現(xiàn)金循環(huán)機(jī)（TCR/UCR）替代銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面現(xiàn)金業(yè)務(wù)已成為銀行普遍認(rèn)可方案，現(xiàn)金處理設(shè)備市場穩(wěn)步增長。為了進(jìn)一步拓寬營業(yè)渠道，商業(yè)銀行設(shè)法將業(yè)務(wù)辦理走到客戶身邊，催生了移動(dòng)展業(yè)等新興產(chǎn)品。另一方面，銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型逐步從操作型向營銷型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)多元化盈利渠道拓展、控制網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營成本將逐漸成為銀行關(guān)注重點(diǎn)。普惠金融政策引導(dǎo)下，越來越多的銀行開始探討銀政合作，實(shí)現(xiàn)“老百姓只跑一次”，在開展銀行營銷活動(dòng)的同時(shí)，服務(wù)民生，服務(wù)為民，實(shí)現(xiàn)雙向互益。此外，傳統(tǒng)的銀行免費(fèi)提供上門收款的業(yè)務(wù)形式難以為繼，商戶對現(xiàn)金管理又提出了更高的要求，銀行、金融機(jī)構(gòu)、押運(yùn)公司、商戶都在積極尋求更好的解決方案，以提升現(xiàn)金管理效率，降低現(xiàn)金管理成本，控制現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著銀行對運(yùn)營成本降低的訴求日益明顯，銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)現(xiàn)金管理方式優(yōu)化也提上日程，智能業(yè)務(wù)庫方案的出現(xiàn)，一定程度上為銀行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金過夜提供了解決思路。技術(shù)方面，隨著智能金融科技的變革，數(shù)字貨幣試點(diǎn)多點(diǎn)開花，國內(nèi)各廠商均在深入研究央行數(shù)字貨幣技術(shù)及應(yīng)用模式，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，以應(yīng)對數(shù)字化浪潮。 “人臉”、“指/掌靜脈”等生物特征識(shí)別技術(shù)已經(jīng)成熟，在銀行實(shí)現(xiàn)服務(wù)渠道轉(zhuǎn)型與生活場景智能化應(yīng)用中扮演越來越重要的角色。

物流行業(yè)，整體發(fā)展迅速、增長強(qiáng)勁。2021年人們因疫情影響，進(jìn)一步養(yǎng)成線上購物的習(xí)慣，直接帶來對電商快遞物流的快速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1083億件，同比增長30%，行業(yè)處于高速增長期，整體規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大，保守估計(jì)2022年業(yè)務(wù)量將達(dá)到1225億件。高速增長的快遞業(yè)務(wù)量，將推動(dòng)快遞企業(yè)進(jìn)一步加快物流自動(dòng)化裝備的升級(jí)改造；同時(shí)，隨著勞動(dòng)力市場變化，人口紅利的消失，將直接帶動(dòng)2021年物流自動(dòng)化裝備需求增長，物流自動(dòng)化升級(jí)將進(jìn)一步加快。隨著“大數(shù)據(jù)”、“5G”、“人工智能”等新基建國家戰(zhàn)略技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)，“倉配一體”加速發(fā)展，分揀中心的全自動(dòng)化建設(shè)，下沉網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化探索等等，整個(gè)行業(yè)的自動(dòng)化將進(jìn)一步普及，智能化水平將進(jìn)一步提高，物流行業(yè)發(fā)展前景可觀，市場潛力巨大。

近年來中國新消費(fèi)市場蓬勃發(fā)展，“新國潮”洶涌澎湃，科技進(jìn)步疊加需求變遷，共同驅(qū)動(dòng)消費(fèi)行業(yè)變革。在5G、AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)帶動(dòng)下，新消費(fèi)時(shí)代來臨，線上線下消費(fèi)場景融合趨勢加強(qiáng)，無人零售成為大勢所趨。2021年國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)市場規(guī)模約64萬臺(tái)，穩(wěn)步增長，各類創(chuàng)新模式層出不窮。炒菜機(jī)器人、送餐機(jī)器人、咖啡機(jī)器人、防疫機(jī)器人、機(jī)器人商店等黑科技產(chǎn)品，亮相冬奧會(huì)并廣受好評(píng)。另外，在新冠疫情常態(tài)化的背景下，無接觸取餐的需求上升驅(qū)動(dòng)中國智能取餐柜進(jìn)入高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)市場規(guī)模達(dá)10萬+。同時(shí)，商品展示柜、風(fēng)幕柜既受益于消費(fèi)升級(jí)和新零售趨勢，又受到下游行業(yè)高增長的刺激，行業(yè)需求不斷釋放。

隨著電商及物流行業(yè)高速發(fā)展帶來的面單打印需求平穩(wěn)增長，互聯(lián)網(wǎng)教育的發(fā)展促進(jìn)了C端家用打印機(jī)需求劇增，零售、餐飲行業(yè)的專用打印機(jī)市場應(yīng)用比較成熟，隨著云平臺(tái)方案商對線下實(shí)體零售、餐飲店整合，商業(yè)模式出現(xiàn)了變化，專用打印機(jī)趨向于更小巧、輕資產(chǎn)或成本更低的云打印，以用代買或半買半送的模式，也促使打印機(jī)的采購由傳統(tǒng)的POS機(jī)、分銷商逐步的流向云平臺(tái)方案商。條碼打印機(jī)類產(chǎn)品在物流行業(yè)的應(yīng)用已處于成熟期，主要為電子面單打印機(jī)等，市場開始趨向價(jià)格競爭為主，在制造行業(yè)的應(yīng)用，隨著工業(yè)自動(dòng)化、少人化趨勢，重工業(yè)級(jí)、打印引擎等高端打印需求旺盛。專用掃描產(chǎn)品在金融、教育市場需求處于成熟替換期，主要需求為嵌入式證卡掃描儀，文檔處理寬幅掃描產(chǎn)品個(gè)性化需求也逐年增加；在辦公領(lǐng)域國家信息安全要求加速了設(shè)備及內(nèi)核的國產(chǎn)化趨勢，產(chǎn)品向自主可控方向發(fā)展。

為深化“最多跑一次”改革，提升群眾辦事便利度，各地政府紛紛出臺(tái)《政務(wù)服務(wù)規(guī)范化便民化建設(shè)指導(dǎo)意見》，加快實(shí)現(xiàn)公安、人社、醫(yī)保、稅務(wù)等熱點(diǎn)事項(xiàng)24小時(shí)自助服務(wù)，推進(jìn)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、（村）社區(qū)基層便民服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，打造“一站式”服務(wù)，為政務(wù)自助化帶來廣闊的新增需求以及業(yè)務(wù)協(xié)同升級(jí)需求。中國換電行業(yè)整體處于政策助推的起步階段，換電柜市場，現(xiàn)階段換電服務(wù)主要面向快遞、外賣從業(yè)人員，動(dòng)力電池加速推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化，市場將迎來新一輪增長期。智能快遞柜市場，新冠疫情期間智能柜充分發(fā)揮“無接觸交付”優(yōu)勢，解決快件配送安全問題，快遞入柜率進(jìn)一步提升，無接觸配送培養(yǎng)了消費(fèi)者到柜取件習(xí)慣，將加速智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展。

2、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司將始終專注于各行業(yè)智能化產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新這一業(yè)務(wù)定位不動(dòng)搖，致力于“成為世界先進(jìn)的智能設(shè)備/裝備解決方案提供商”，積極洞察全球市場技術(shù)發(fā)展趨勢和商業(yè)機(jī)會(huì)，不斷積聚提升所在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競爭力，深度發(fā)掘客戶多樣化的需求，為客戶提供一站式的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)由“產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造商”向“解決方案提供商”的轉(zhuǎn)型，努力從規(guī)模、創(chuàng)新能力及品牌影響力等各方面達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)的行業(yè)地位。

公司將繼續(xù)加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善業(yè)務(wù)布局，提高業(yè)務(wù)規(guī)模。打印掃描產(chǎn)品解決方案，穩(wěn)固現(xiàn)有渠道，發(fā)展線上銷售，豐富產(chǎn)品組合，充分發(fā)揮規(guī)?；?、集中化的制造優(yōu)勢，提升產(chǎn)品盈利能力。智能自助終端解決方案，通過提供定制化產(chǎn)品和深度服務(wù)策略，不斷挖掘頭部客戶需求，強(qiáng)化產(chǎn)品差異化的競爭優(yōu)勢，積極挖掘其他創(chuàng)新應(yīng)用的市場機(jī)會(huì)。智慧金融場景解決方案，抓住銀行信創(chuàng)改革契機(jī)，把握國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)智慧化轉(zhuǎn)型需求，不斷提高上游關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的競爭力，積極完善下游軟件及系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)規(guī)模和能力。智能物流場景解決方案，圍繞“自動(dòng)化分揀場景”，強(qiáng)化自動(dòng)化核心單品的競爭優(yōu)勢，持續(xù)提高總包集成能力，鞏固并提升物流自動(dòng)化解決方案的優(yōu)勢地位。服務(wù)業(yè)務(wù)，加速推動(dòng)服務(wù)能力建設(shè)，全面提升服務(wù)時(shí)效和質(zhì)量，積極拓展服務(wù)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。運(yùn)營業(yè)務(wù)，完善新零售綜合運(yùn)營解決方案，堅(jiān)持城市聚焦的業(yè)務(wù)策略，夯實(shí)自助售賣基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，探索創(chuàng)新服務(wù)模式；全力拓展自動(dòng)化分揀運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入多元化。深度聚焦各大務(wù)板塊，豐富完善產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，逐漸實(shí)現(xiàn)從外圍產(chǎn)品供應(yīng)商向核心業(yè)務(wù)解決方案提供商發(fā)展。

公司將進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加強(qiáng)關(guān)鍵能力建設(shè)，進(jìn)一步完善“技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)+市場需求拉動(dòng)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，將繼續(xù)強(qiáng)化并踐行“以客戶為中心”、“以奮斗者為本”和“戰(zhàn)略型成長”這三個(gè)重要的經(jīng)營理念，加快完善組織模式，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程，完善企業(yè)激勵(lì)機(jī)制。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司在對本公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況等方面進(jìn)行綜合分析和評(píng)估的基礎(chǔ)上，于2021年6月3日出具了《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2021年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持公司主體信用等級(jí)為AA，維持“新北轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

三、重要事項(xiàng)

2021年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，對制造業(yè)的影響尤為嚴(yán)重。公司積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)無人化、少人化、智能化這一社會(huì)發(fā)展趨勢，危中尋機(jī)，積極發(fā)掘各類應(yīng)用需求和市場機(jī)會(huì)，進(jìn)一步豐富并拓展智能設(shè)備產(chǎn)品及行業(yè)場景解決方案，布局培育服務(wù)運(yùn)營解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.46億元，同比增長10.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.46億元，同比下降21.22%。公司收入實(shí)現(xiàn)增長但凈利潤出現(xiàn)下降的主要原因是公司的綜合毛利率同比大幅下降，一是受芯片等關(guān)鍵物料供應(yīng)短缺、鋼材等大宗原材料價(jià)格上漲、國際物流運(yùn)費(fèi)高漲等因素影響，公司主要產(chǎn)品的成本大幅上升；二是年度內(nèi)公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，出于市場競爭的需要，對部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。

報(bào)告期內(nèi)公司主要進(jìn)行了如下工作：

（一）優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，積極拓展新增長點(diǎn)

2021年，結(jié)合市場環(huán)境的變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，對原“智慧金融業(yè)務(wù)”、“智能物流業(yè)務(wù)”、“新零售業(yè)務(wù)”和“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)”進(jìn)行了梳理優(yōu)化，調(diào)整為聚焦“2個(gè)產(chǎn)品解決方案+2個(gè)行業(yè)場景解決方案+2個(gè)服務(wù)運(yùn)營解決方案”共6項(xiàng)業(yè)務(wù)，確定了各業(yè)務(wù)條線的發(fā)展策略和目標(biāo)，著力加大業(yè)務(wù)拓展。

1、打印掃描產(chǎn)品解決方案

逐步加大對公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)打印掃描產(chǎn)品解決方案的研發(fā)和市場營銷投入，補(bǔ)充豐富產(chǎn)品組合，推進(jìn)線下與線上的融合發(fā)展，積極發(fā)掘新興應(yīng)用機(jī)會(huì)，提升在不同細(xì)分市場的份額。全年打印掃描產(chǎn)品業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入7.61億元，同比下降1%。其中，海外市場實(shí)現(xiàn)收入3.97億元，同比增長11.90%。

線下大客戶直銷方面，在國內(nèi)市場，保持對國內(nèi)某知名電商平臺(tái)企業(yè)云打印機(jī)的穩(wěn)定供貨，繼續(xù)鞏固與國內(nèi)多家知名快遞物流企業(yè)就便攜打印機(jī)產(chǎn)品的合作，保持份額領(lǐng)先，成功中標(biāo)知名餐飲連鎖企業(yè)的便攜打印機(jī)、標(biāo)簽打印機(jī)采購項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)批量出貨；在海外市場，抓住海外疫情后復(fù)蘇的契機(jī)，深挖客戶需求，拓展與客戶的合作范疇，在北美地區(qū)對某知名餐飲科技企業(yè)的銷售實(shí)現(xiàn)重大突破，全年供貨達(dá)12萬臺(tái)，其他地區(qū)的部分客戶也逐漸恢復(fù)了疫情后的采購，新客戶開發(fā)也取得了積極進(jìn)展。線下渠道銷售方面，積極完善渠道政策，努力維護(hù)現(xiàn)有經(jīng)銷渠道，市場份額保持穩(wěn)定。線上渠道方面，不斷建設(shè)維護(hù)京東自營店、天貓和1688旗艦店，積極拓展行業(yè)頭部POP商，提升品牌運(yùn)營能力，主動(dòng)采取各類平臺(tái)促銷活動(dòng)，打造爆款產(chǎn)品，提升銷量，線上銷售額同比上年增長22.10%。關(guān)鍵基礎(chǔ)零件CIS，由于行業(yè)政策因素以及疫情疊加影響，下游客戶金融機(jī)具廠商的市場需求減少，全年實(shí)現(xiàn)收入2.32億元，同比下降11.26%，開發(fā)培育的新能源電池工業(yè)檢測CIS解決方案取得良好成效，已實(shí)現(xiàn)批量銷售和創(chuàng)新應(yīng)用。

2、智能自助終端產(chǎn)品解決方案

充分發(fā)揮公司定制化設(shè)計(jì)、規(guī)模化生產(chǎn)、全過程服務(wù)的優(yōu)勢，鞏固并保持智能快遞柜產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位，加大自助售貨類產(chǎn)品在各類細(xì)分市場應(yīng)用的推廣，積極發(fā)掘各類智能自助終端創(chuàng)新應(yīng)用的市場機(jī)會(huì)，培育新的增長點(diǎn)。全年智能自助終端業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入8.21億元，同比增長56.31%，其中，海外市場實(shí)現(xiàn)收入1.31億元，同比增長539.45%。

智能快遞柜產(chǎn)品，國內(nèi)市場繼續(xù)鞏固既有戰(zhàn)略大客戶的合作，對其銷售實(shí)現(xiàn)增長46.10%，一方面推進(jìn)業(yè)務(wù)下沉，深入挖掘并跟進(jìn)其各點(diǎn)位安裝區(qū)域的地區(qū)需求，提升訂單份額，另一方面積極跟進(jìn)其總部的新需求、新機(jī)會(huì)，成功了中標(biāo)存包柜、寄件盒等定制新產(chǎn)品項(xiàng)目；海外市場持續(xù)聚焦歐洲地區(qū)，把握電商帶動(dòng)下快遞柜需求大幅增長的機(jī)會(huì)，與德國、捷克等國家物流行業(yè)龍頭企業(yè)的合作取得重大突破，長期培育希臘等國家的新客戶，也于年度內(nèi)形成批量銷售，海外快遞柜的市場銷售實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長，全年共實(shí)現(xiàn)收入1.27億元，同比增長5.44倍。

自助售貨類產(chǎn)品，全年共實(shí)現(xiàn)收入2.33億元，同比增長103.38%，深耕潮玩、派樣等細(xì)分市場，對國內(nèi)知名頭部運(yùn)營商的收入增長超過兩倍；密切跟進(jìn)國內(nèi)主要飲料食品的頭部品牌商的合作機(jī)會(huì)，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)中標(biāo)并導(dǎo)入樣機(jī)測試；積極挖掘便利店場景下的無人售貨應(yīng)用需求，與多個(gè)知名便利店連鎖企業(yè)達(dá)成合作，結(jié)合便利店場景下的新零售模式創(chuàng)新，與合作伙伴共同推出新型智能貨架產(chǎn)品解決方案，并實(shí)現(xiàn)了批量銷售；國內(nèi)消費(fèi)品龍頭企業(yè)定制的智能售水自提柜，因其項(xiàng)目推廣策略調(diào)整，年度采購訂單繼續(xù)縮減。

此外，公司積極探索并把握各類自助終端的創(chuàng)新應(yīng)用和市場機(jī)會(huì)，也取得系列突破。緊跟疫情影響下的無接觸取餐趨勢，與國內(nèi)領(lǐng)先的2家餐飲電商平臺(tái)企業(yè)均建立合作，智能取餐柜實(shí)現(xiàn)批量銷售并保持市場份額領(lǐng)先；密切跟進(jìn)新能源充換電基礎(chǔ)設(shè)施這一細(xì)分市場，深化與客戶的合作，充換電柜保持穩(wěn)定批量供貨。蛋糕自提柜、自助售取藥終端等創(chuàng)新產(chǎn)品的試點(diǎn)推廣也取得積極進(jìn)展。

3、智慧金融場景解決方案

堅(jiān)持聚焦“銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型”這個(gè)金融行業(yè)長期發(fā)展的趨勢，跟進(jìn)并把握這一行業(yè)場景下各類應(yīng)用需求和市場機(jī)會(huì)，提供全場景的、集成設(shè)備與軟件系統(tǒng)的綜合解決方案，保持行業(yè)第一梯隊(duì)的市場地位。全年金融行業(yè)場景解決方案共實(shí)現(xiàn)收入4.04億元，同比下降38.47%。其中，海外市場實(shí)現(xiàn)收入1.05億元，同比增長4.99%。

受金融行業(yè)調(diào)控政策及銀行信創(chuàng)改革等因素影響，2021年商業(yè)銀行的信息化采購需求整體延后放緩，公司智慧金融類業(yè)務(wù)同比下滑。公司主動(dòng)應(yīng)對金融行業(yè)市場的政策性波動(dòng)，第一時(shí)間申報(bào)金融信創(chuàng)產(chǎn)品認(rèn)定，智慧柜員機(jī)系列產(chǎn)品，積極進(jìn)行現(xiàn)金柜員機(jī)、一體機(jī)等產(chǎn)品的市場推廣，參與銀行招投標(biāo)，成功中標(biāo)郵政集團(tuán)等總行級(jí)項(xiàng)目，同時(shí)著力拓展海外柜員機(jī)市場，在多個(gè)國家完成了現(xiàn)金柜員機(jī)、大額存取款機(jī)的產(chǎn)品認(rèn)證，并實(shí)現(xiàn)了小批量供貨；紙幣清分機(jī)產(chǎn)品，隨著本輪“金標(biāo)”升級(jí)逐步完成，銀行需求整體趨于飽和，公司深入挖掘各地方性銀行市場，在多地農(nóng)信社、城商行、村鎮(zhèn)銀行中中標(biāo)或?qū)崿F(xiàn)銷售；支票掃描儀產(chǎn)品，繼續(xù)加強(qiáng)與現(xiàn)有海外戰(zhàn)略大客戶的合作，出口收入同比增長4.03%；金融核心模塊產(chǎn)品，通過向合作伙伴提供定制化的產(chǎn)品服務(wù)組合方案，繼續(xù)保持金融票據(jù)模塊領(lǐng)先的市場份額，積極把握現(xiàn)金模塊國產(chǎn)化替代的機(jī)會(huì)，全力推廣自主研制的TCR機(jī)芯，配合合作伙伴成功中標(biāo)多個(gè)銀行采購項(xiàng)目，同時(shí)在海外市場，大額存款機(jī)芯順利實(shí)現(xiàn)在南美、亞太等多個(gè)地區(qū)的批量銷售。

4、智能物流場景解決方案

抓住國內(nèi)物流行業(yè)的快速增長這一戰(zhàn)略機(jī)遇期，圍繞“物流網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)化”這一場景，不斷豐富產(chǎn)品品類，提升全場景的集成解決方案能力，加快培育業(yè)務(wù)的各項(xiàng)關(guān)鍵能力，著力加大客戶開發(fā)，努力確立行業(yè)前列的市場地位。2021年物流自動(dòng)化業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，全年共實(shí)現(xiàn)收入4.23億元，同比增長43.94%。

自動(dòng)化單品單件分離裝置，繼續(xù)保持市場占有率領(lǐng)先，是國內(nèi)多家知名快遞物流企業(yè)的第一設(shè)備供應(yīng)商或唯一供應(yīng)商；輕型直線分揀機(jī)，繼續(xù)深化與國內(nèi)某電商物流龍頭企業(yè)的合作，保持了第一供應(yīng)商的地位；此外，成功開發(fā)了全自動(dòng)供包系統(tǒng)、大小件窄帶分揀等創(chuàng)新自動(dòng)化單品，推動(dòng)了在客戶處的試點(diǎn)。在自動(dòng)化場地總包集成項(xiàng)目方面，成功進(jìn)入國內(nèi)某物流龍頭企業(yè)的總包集成供應(yīng)商名錄，并成功中標(biāo)其6個(gè)總包項(xiàng)目，落地實(shí)施；在各省市郵政自動(dòng)化總包集成項(xiàng)目中也相繼實(shí)現(xiàn)突破，連續(xù)中標(biāo)上海、內(nèi)蒙、海南等12個(gè)省市級(jí)郵政的招標(biāo)項(xiàng)目；首次入圍國內(nèi)某電商物流龍頭企業(yè)華北區(qū)和東北區(qū)輸送線總包集成項(xiàng)目的年度供應(yīng)商名錄，為2022年的銷售奠定了基礎(chǔ)。公司在以自有核心單品的基礎(chǔ)上，逐漸形成綜合性的集成解決方案，一系列項(xiàng)目的落地，不斷積累了交付實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，助推公司向總包集成商轉(zhuǎn)型發(fā)展。

5、服務(wù)業(yè)務(wù)解決方案

充分發(fā)揮多年集聚的產(chǎn)品技術(shù)支持和運(yùn)維服務(wù)能力優(yōu)勢，推進(jìn)公司由產(chǎn)品制造商向服務(wù)提供商延伸，深度服務(wù)于客戶，在鞏固與客戶合作關(guān)系的同時(shí)增加收入，全年共實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)務(wù)收入1.04億元，同比增長8.13%。

積極跟進(jìn)并響應(yīng)智能快遞柜、自助售貨機(jī)等產(chǎn)品戰(zhàn)略大客戶的設(shè)備服務(wù)需求，不斷提高服務(wù)時(shí)效，提升產(chǎn)品技術(shù)支持和售后維護(hù)的專業(yè)能力，相應(yīng)產(chǎn)品的維保業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有增，設(shè)備改造、拆移機(jī)等專項(xiàng)服務(wù)也穩(wěn)步增長；積極推進(jìn)服務(wù)業(yè)務(wù)外延，拓展增加了物流自動(dòng)化場地改造、搬遷等服務(wù)項(xiàng)目，挖掘智能取餐柜、智能貨架等產(chǎn)品安裝及維保服務(wù)機(jī)會(huì)。

6、運(yùn)營業(yè)務(wù)解決方案

基于公司獨(dú)特的產(chǎn)品和場景解決方案，以“新零售綜合運(yùn)營”和“物流自動(dòng)化分揀運(yùn)營”為基點(diǎn)，積極探索公司業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，逐步推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

新零售綜合運(yùn)營業(yè)務(wù)，2021年公司繼續(xù)摸索、創(chuàng)新市場推廣方案，一方面延展“城市智慧易站”項(xiàng)目內(nèi)涵，融合公益宣傳、智慧文旅等創(chuàng)新應(yīng)用，著力拓展城市公共點(diǎn)位；另一方面加大城市合伙人招商力度，深挖合作運(yùn)營商伙伴，積極發(fā)掘更多潛在的城市商業(yè)點(diǎn)位；深入培育聚焦西安、威海等重點(diǎn)城市，并以此為樣板向周邊城市進(jìn)行輻射，新零售運(yùn)營點(diǎn)位規(guī)模穩(wěn)步增長，截至報(bào)告期末，公司新零售運(yùn)營點(diǎn)位已超過3000個(gè)。在加快擴(kuò)充運(yùn)營點(diǎn)位的同時(shí)，公司也著力提升點(diǎn)位的運(yùn)營效益，一方面圍繞供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)、補(bǔ)貨等各環(huán)節(jié)，實(shí)施精細(xì)化運(yùn)營管理，提升點(diǎn)位運(yùn)營收入和盈利水平，另一方面積極發(fā)掘點(diǎn)位的增值業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，在一些城市的地鐵、高鐵場景項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)了廣告費(fèi)、貨道費(fèi)收入的突破。

物流自動(dòng)化分揀運(yùn)營業(yè)務(wù)，2021年基于公司自動(dòng)化總包集成能力的建設(shè)和提高，結(jié)合客戶整體服務(wù)外包的需求，公司嘗試以“設(shè)備集成+人工分揀服務(wù)”的綜合解決方案拓展物流自動(dòng)化市場，取得積極的進(jìn)展，先后承接了多個(gè)地市郵政局分揀項(xiàng)目，各場地的運(yùn)營水平和分揀服務(wù)能力穩(wěn)步提升。

（二）持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)

2021年，公司持續(xù)強(qiáng)力投入研發(fā)，著力提升研發(fā)投入產(chǎn)出效率，全年共投入研發(fā)費(fèi)用3.18億元，同比下降11.08%，研發(fā)費(fèi)率12.02%，著重圍繞公司重點(diǎn)聚焦和培育業(yè)務(wù)方向，加大關(guān)鍵核心技術(shù)的研究和系列產(chǎn)品應(yīng)用的創(chuàng)新。

1、產(chǎn)品開發(fā)

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)研發(fā)資源向重點(diǎn)項(xiàng)目聚焦，在積極推進(jìn)系列重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)的同時(shí)，著重開展各產(chǎn)品線的成本優(yōu)化設(shè)計(jì)，努力提高產(chǎn)品成本競爭力。

打印掃描產(chǎn)品線：加快推進(jìn)新型便攜式打印機(jī)、中低端熱敏打印機(jī)、嵌入式支票掃描儀、新型現(xiàn)金循環(huán)機(jī)芯等新產(chǎn)品的開發(fā)，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品組合；完成了桌面標(biāo)簽打印機(jī)、準(zhǔn)工業(yè)型條碼打印機(jī)等既有產(chǎn)品的成本優(yōu)化設(shè)計(jì)和升級(jí)換代，進(jìn)一步提高產(chǎn)品在中低端市場的競爭力。

智能柜產(chǎn)品線：完成寄件盒、寄存柜、智能取餐柜等戰(zhàn)略性客戶定制新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、發(fā)布，加快推進(jìn)新型換電柜、海外版智能快遞柜等重點(diǎn)產(chǎn)品的升級(jí)與設(shè)計(jì)優(yōu)化，圍繞智能柜產(chǎn)品線制定共性成本優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，推動(dòng)產(chǎn)品線整體降低成本。

自助售貨產(chǎn)品線：重點(diǎn)完成了客戶定制款智能微超、智能貨架、彈簧推板售貨機(jī)等新產(chǎn)品的研制和客戶驗(yàn)證，當(dāng)年順利轉(zhuǎn)產(chǎn)，圍繞智能微超系列產(chǎn)品推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化設(shè)計(jì)改進(jìn)，努力降低產(chǎn)品的綜合成本。

金融產(chǎn)品線：聚焦銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型場景和客戶的應(yīng)用需求，完成了新型銀行超級(jí)柜員機(jī)、大額存款機(jī)、智能低柜、制卡一體機(jī)等新產(chǎn)品的開發(fā)，積極推進(jìn)現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、TCR機(jī)芯、系列智慧柜員機(jī)產(chǎn)品的成本優(yōu)化設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品競爭力。

自動(dòng)化產(chǎn)品線：先后設(shè)計(jì)發(fā)布了大件高速擺輪分揀機(jī)、雙層交叉帶分揀機(jī)、高速版單件分離裝置、小件包識(shí)讀系統(tǒng)等多款新產(chǎn)品，基于場景綜合應(yīng)用的產(chǎn)品家族進(jìn)一步豐富；全面開展產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計(jì)，重點(diǎn)推進(jìn)單件分離、交叉帶分揀機(jī)等批量銷售產(chǎn)品的成本優(yōu)化設(shè)計(jì)；窄帶分揀機(jī)、直線分揀機(jī)等產(chǎn)品順利通過戰(zhàn)略大客戶廠驗(yàn)和試點(diǎn)應(yīng)用。

2、技術(shù)研發(fā)

報(bào)告期內(nèi)，繼續(xù)聚焦算法、硬件平臺(tái)、關(guān)鍵模塊三個(gè)技術(shù)研究方向，開展關(guān)鍵技術(shù)的研究和儲(chǔ)備。圍繞自動(dòng)化產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用技術(shù)和模塊研究，加快推進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)、伺服驅(qū)動(dòng)器、直流無刷滾筒驅(qū)動(dòng)器、電滾筒等的研究，對單件分離視覺解決方案、智能相機(jī)底層算法方案進(jìn)行了優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)供包系統(tǒng)中多個(gè)算法模塊的技術(shù)突破；此外，及時(shí)跟進(jìn)“信創(chuàng)”政策要求，推動(dòng)公司產(chǎn)品的國產(chǎn)化改造，加快自研電氣控制平臺(tái)國產(chǎn)化芯片的設(shè)計(jì)替代；圍繞圖像算法的研究，完成了圖像質(zhì)量評(píng)估軟件系統(tǒng)、票據(jù)樣本自動(dòng)生成工具等的開發(fā)，進(jìn)一步提升公司在該領(lǐng)域的技術(shù)積累。

（三）不斷加強(qiáng)運(yùn)營管理，提升經(jīng)營質(zhì)量，努力應(yīng)對挑戰(zhàn)

報(bào)告期內(nèi)，面對供應(yīng)市場緊張、成本高漲、限電管控、疫情反彈等諸多外部不利因素的挑戰(zhàn)，公司沉著應(yīng)對，內(nèi)部挖潛，努力降低不利因素的影響。

加強(qiáng)成本費(fèi)用管控。針對各產(chǎn)品線制定成本降低目標(biāo)和改善措施，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化、采購管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、安裝及服務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化落實(shí)；設(shè)定費(fèi)用管控目標(biāo)，細(xì)化至具體費(fèi)用項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)部門，重點(diǎn)針對金額大、占比高的變動(dòng)費(fèi)用，采取有力管控措施并跟進(jìn)落實(shí)。報(bào)告期內(nèi)，公司的期間費(fèi)用同比降低10.71%。

加強(qiáng)生產(chǎn)交付管理。針對打印掃描產(chǎn)品多品種、小批量的特點(diǎn)，探索創(chuàng)新生產(chǎn)組織模式，降低產(chǎn)線換線時(shí)間，推進(jìn)現(xiàn)場作業(yè)優(yōu)化，產(chǎn)品產(chǎn)量及人均產(chǎn)能穩(wěn)步提升；加快推進(jìn)“自助智能零售終端設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)，引入吸塑、門板鎖扣自動(dòng)裝配等48項(xiàng)智能自助終端制造新工藝，優(yōu)化其生產(chǎn)流程、裝配節(jié)拍等，穩(wěn)步提升項(xiàng)目新增產(chǎn)能的生產(chǎn)效率；整合內(nèi)部交付平臺(tái)，優(yōu)化物流自動(dòng)化類產(chǎn)品生產(chǎn)制造的組織管理，著力加強(qiáng)工程交付隊(duì)伍的建設(shè)和交付流程、操作規(guī)程等的梳理、優(yōu)化，全面提升自動(dòng)化產(chǎn)品的交付能力，有效支撐了公司物流自動(dòng)化業(yè)務(wù)的快速增長。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。2021年，為應(yīng)對芯片、鋼材等原材料短缺或價(jià)格高漲的情況，一方面多途徑開發(fā)現(xiàn)貨采購渠道，努力保證當(dāng)期生產(chǎn)供應(yīng)，另一方面及時(shí)調(diào)整采購策略，防患于未然，積極開發(fā)和儲(chǔ)備長線供應(yīng)商和關(guān)鍵原材料，應(yīng)對供應(yīng)市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)針對現(xiàn)有供應(yīng)商體系，進(jìn)一步加大供應(yīng)商隊(duì)伍整合、優(yōu)化力度，不斷引入與公司業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略匹配度高的新供應(yīng)商；優(yōu)化采購方式，采取集中規(guī)模采購提高議價(jià)能力；采取差異化的采購策略，針對關(guān)鍵物料、高價(jià)值物料，積極引入多個(gè)供方，推動(dòng)采購成本的管控；進(jìn)一步完善供應(yīng)商認(rèn)證、管理、考評(píng)等流程制度，推動(dòng)與供應(yīng)商在技術(shù)方面深入合作交流，不斷提高供應(yīng)商能力，提升公司供應(yīng)鏈的綜合競爭力。

加強(qiáng)全面質(zhì)量管理。主動(dòng)深入對接供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴(yán)格原材料入廠質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定，提高物料上線合格率；從員工入職培訓(xùn)、產(chǎn)前預(yù)防、產(chǎn)中預(yù)警、過程檢查、正向激勵(lì)與反向考核等多方面，切實(shí)推進(jìn)制造全過程質(zhì)量管控，逐步降低產(chǎn)品不良率；優(yōu)化檢驗(yàn)程序、步驟，完善檢測設(shè)備，在保證產(chǎn)品出廠質(zhì)量的同時(shí)，提升質(zhì)量檢驗(yàn)效率；著重加強(qiáng)完善項(xiàng)目工程實(shí)施、產(chǎn)品安裝和售后服務(wù)的質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保項(xiàng)目和產(chǎn)品及時(shí)驗(yàn)收、客戶滿意。

加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)。通過推進(jìn)崗位資格認(rèn)證、技術(shù)培訓(xùn)、人才發(fā)展計(jì)劃等工作，整合外部服務(wù)資源，不斷提升服務(wù)人員隊(duì)伍的專業(yè)能力；加大推進(jìn)服務(wù)管理信息化云平臺(tái)系統(tǒng)的應(yīng)用，完善服務(wù)任務(wù)派工、人員及物資調(diào)度、工單執(zhí)行、設(shè)備狀態(tài)、工時(shí)績效等全要素的實(shí)時(shí)管控，通過動(dòng)態(tài)監(jiān)控、周期性改善，持續(xù)提升服務(wù)效率和質(zhì)量。

加強(qiáng)組織與人力資源管理。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)人力資源向重點(diǎn)聚焦和培育的業(yè)務(wù)線配置，優(yōu)化相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)；建立平臺(tái)管理協(xié)調(diào)機(jī)制，針對產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、成本控制、費(fèi)用管控、庫存優(yōu)化、回款管理等重要生產(chǎn)經(jīng)營中的事項(xiàng)或問題，推動(dòng)快速協(xié)調(diào)解決，提高內(nèi)部管理決策效率；繼續(xù)完善專班專項(xiàng)管理工作機(jī)制，確保公司的戰(zhàn)略性任務(wù)能得到有效推進(jìn)；進(jìn)一步優(yōu)化績效考核體系，完善超額收益分享激勵(lì)機(jī)制，首次發(fā)布了針對核心骨干人員的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；繼續(xù)推進(jìn)公司人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，壓實(shí)各組織機(jī)構(gòu)的崗位編制，提升人員績效產(chǎn)出效率，截至2021年底公司員工總數(shù)4,244人，同比上年減少356人。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境安全管理改善工作，健全環(huán)安相關(guān)規(guī)章制度。

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

董事長：叢強(qiáng)滋

2022年4月19日

證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號(hào)：2022-014

債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2022年4月9日以書面、電子郵件及傳真方式發(fā)送給公司全體董事及監(jiān)事，會(huì)議于2022年4月19日在山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)行政辦公樓六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊（視頻）方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事8名，實(shí)際參加表決的董事8名。會(huì)議由董事長叢強(qiáng)滋先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)董事審議并形成如下決議：

一、審議并通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議并通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

三、審議并通過《2021年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2021年度凈利潤為161,476,849.25元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金16,147,684.93元、5%的任意盈余公積8,073,842.46元，加上以前年度未分配利潤687,524,331.35元，2021年度可供股東分配的利潤為824,779,653.21元。

公司2021年度利潤分配預(yù)案為以公司2022年3月31日總股本665,722,196股扣除同日公司回購專用證券賬戶持有的6,050,000股后的659,672,196股為基數(shù)，向全體股東每10股派息2元（含稅）。上述分配預(yù)案合并計(jì)算共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利131,934,439.20元，剩余可分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》的相關(guān)規(guī)定，截至2021年12月31日公司已實(shí)施的股份回購金額17,010,563.48元（不含交易費(fèi)用）視同現(xiàn)金分紅金額，納入公司2021年度現(xiàn)金分紅總額，因此公司2021年度現(xiàn)金分紅共計(jì)148,945,002.68元。

由于公司可轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期及存在股份回購注銷事項(xiàng)，公司股本存在變動(dòng)的可能。公司最終以利潤分配股權(quán)登記日總股本數(shù)量為基數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，分配比例不變。

獨(dú)立董事關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

四、審議并通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

曲國霞女士、姜愛麗女士、季振洲先生和錢蘇昕先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、審議并通過《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制己覆蓋了公司運(yùn)營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正公司運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著公司的不斷發(fā)展，外部環(huán)境的變化和管理要求的提高，公司內(nèi)部控制還將進(jìn)一步的完善和改進(jìn)。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

六、審議并通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。保薦機(jī)構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

七、審議并通過《公司2021年年度報(bào)告及摘要》

《公司2021年年度報(bào)告摘要》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、審議并通過《關(guān)于2022年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議事項(xiàng)一：公司與威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司及其所屬子公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)二：公司與山東華菱電子股份有限公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

關(guān)聯(lián)董事宋森先生、榮波先生回避表決，表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)三：公司與威海星地電子有限公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)四：公司與南京百年銀行設(shè)備開發(fā)有限公司及其所屬子公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)五：公司與北京華信創(chuàng)銀科技有限公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)六：公司與山東通達(dá)金融租賃有限公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

關(guān)聯(lián)董事宋森先生回避表決，表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)七：公司與威海優(yōu)微科技有限公司之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易

關(guān)聯(lián)董事榮波先生回避表決，表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2022年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于2022年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

九、審議并通過《關(guān)于2022年度授信額度和貸款授權(quán)的議案》

同意公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）額度為12億元，并授權(quán)董事長在此額度內(nèi)決定和簽署融資合約，授權(quán)期自董事會(huì)通過之日起至2023年4月30日。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十、審議并通過《關(guān)于為子公司提供融資擔(dān)保的議案》

鑒于之前擔(dān)保額度使用期限即將到期，為了保持擔(dān)保的連續(xù)性和穩(wěn)定性，支持各子公司的發(fā)展，保證其日常經(jīng)營的資金需求，公司同意繼續(xù)為歐洲公司、榮鑫科技、數(shù)碼科技、服務(wù)子公司和正棋機(jī)器人提供擔(dān)保（包含但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等各種銀行融資業(yè)務(wù)），擔(dān)保額度使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起至2023年6月30日止。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

《關(guān)于為子公司提供融資擔(dān)保的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于為子公司提供融資擔(dān)保的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

十一、審議并通過《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目延期的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更，不存在變相改變募集資金投向的情形。本次對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目延期的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。保薦機(jī)構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司及全資或控股子公司在資金充足的前提下使用累計(jì)不超過4億元自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型的投資理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，該額度可以循環(huán)使用。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

十三、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

十四、審議并通過《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值交易的議案》

同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）在累計(jì)不超過5,000萬美元（或其他等值外幣幣種）的額度內(nèi)與具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于2022年度開展外匯套期保值交易的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

十五、審議并通過《關(guān)于修訂<公司章程>及部分管理制度的議案》

審議事項(xiàng)一：修訂《公司章程》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)二：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)三：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)四：修訂《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)五：修訂《對外擔(dān)保管理制度》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

審議事項(xiàng)六：修訂《內(nèi)部控制制度》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案事項(xiàng)一至五須提交2021年度股東大會(huì)審議。

修訂后的制度刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、審議并通過《關(guān)于修訂<高級(jí)管理人員年薪制規(guī)定>的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《高級(jí)管理人員年薪制規(guī)定》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、審議并通過《公司2022年第一季度報(bào)告》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2022年第一季度報(bào)告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、審議并通過《關(guān)于提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名吳力剛先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。本次提名的董事任期自公司2021年度股東大會(huì)通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。候選人簡歷附后。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

關(guān)于提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見》。

十九、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、審議并通過《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》

同意公司于2022年5月13日14:00在威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)召開2021年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

非獨(dú)立董事候選人簡歷：

吳力剛先生：1967年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任威海市貿(mào)促會(huì)副會(huì)長、黨組成員，威海市交通發(fā)展投資有限公司黨支部書記、董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任北洋集團(tuán)黨委書記、董事長。

吳力剛先生未持有公司股份，除上述簡歷表述外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，吳力剛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號(hào)：2022-029

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年4月19日在山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)新北洋行政辦公樓六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊（視頻）方式召開，會(huì)議決定于2022年5月13日召開公司2021年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，采用中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)計(jì)票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期與時(shí)間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月13日的交易時(shí)間，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日9:15至15:00期間任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月6日

7、出席對象：

（1）截至2022年5月6日15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師和董事會(huì)邀請的嘉賓。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)新北洋行政辦公樓七樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。

本次股東大會(huì)審議的議案4、5、6、8、9、10、11、12涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

議案11中的事項(xiàng)1至4，議案13為特別決議方式審議，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3以上通過。其余議案以普通表決方式審議，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

本公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作年度工作述職報(bào)告。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

2、登記時(shí)間：2022年5月10日（8：00-11：00，14：00-16：00）（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

3、登記地點(diǎn)：山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)新北洋董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：榮 波

聯(lián)系電話：0631-5675777

傳 真：0631-5680499

電子郵箱：snbc@newbeiyang.com

地 址：山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號(hào)

郵 編：264203

5、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東的住宿、交通等費(fèi)用自理。

6、出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

7、根據(jù)山東省及威海市防控新型冠狀病毒肺炎疫情的要求，為有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，維護(hù)股東及參會(huì)人員健康安全，同時(shí)依法保障股東合法權(quán)益，就有關(guān)事宜提示如下：

（1）公司倡議有條件的股東選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會(huì)的投票表決。

（2）本次會(huì)議現(xiàn)場將嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，股東（或股東代理人）如需到現(xiàn)場參會(huì)，請按照山東省及威海市防控新型冠狀病毒肺炎疫情的要求申報(bào)信息并在參會(huì)登記時(shí)予以登記。參會(huì)人員需服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測等防疫要求，體溫正常的股東可進(jìn)入會(huì)場，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼： 362376，投票簡稱：“北洋投票”。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱(不適用)。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月13日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間：2022年5月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開日）9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人，出席山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司2021年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對下列議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。若無指示，則由受托人自行酌情投票表決。

（下轉(zhuǎn)D175版）