案例 – 在無(wú)代碼平臺(tái)實(shí)現(xiàn)上千房源自動(dòng)化記錄和跟進(jìn)管理（無(wú)代碼系統(tǒng)搭建平臺(tái)）
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人在跟進(jìn)和管理客戶、房源時(shí)，由于業(yè)務(wù)需記錄和管理大量房源、客戶信息、需要在指定時(shí)間跟進(jìn)客戶房源等。除了使用 Excel 表格或第三方平臺(tái)外，有沒(méi)有同一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理所有客戶和房源信息及跟進(jìn)信息？
比如將各平臺(tái)信息進(jìn)行匯總整理，在跟進(jìn)客戶階段或指定時(shí)間提醒跟進(jìn)，如何快速分析掌握跟進(jìn)情況等等。以上在無(wú)代碼速融云平臺(tái)都可輕松解決，只需一部手機(jī)可輕松高效管理上千房源。
以下詳細(xì)分享在無(wú)代碼平臺(tái)高效管理上千房源的案例，希望對(duì)您在管理客戶、房源跟進(jìn)有幫助和參考價(jià)值，具體內(nèi)容如下：
- 智能按鈕關(guān)聯(lián)，一鍵發(fā)起跟進(jìn)房源申請(qǐng)，提升填寫效率
- 智能自動(dòng)分類整理公域和私域數(shù)據(jù)，節(jié)省手動(dòng)低效時(shí)間
- 自定義設(shè)置跟進(jìn)提醒時(shí)間和提醒內(nèi)容，避免遺漏處理
- 解決 Excel 單一查詢難題，自定義設(shè)置查詢條件，快速定位數(shù)據(jù)
- 全過(guò)程監(jiān)控實(shí)時(shí)生成跟進(jìn)看板報(bào)表，為決策提供數(shù)據(jù)支撐
智能按鈕關(guān)聯(lián)，一鍵發(fā)起跟進(jìn)房源申請(qǐng)，提升填寫效率
對(duì)于需跟進(jìn)不同類型的房源，比如租房、售房等，需記錄每個(gè)房源跟進(jìn)時(shí)間和信息，比如跟進(jìn)房源信息、聯(lián)系人信息、跟進(jìn)時(shí)間、跟進(jìn)信息等。外出手寫或錄入 Excel 表效率低，填寫易出錯(cuò)，導(dǎo)致后續(xù)管理或統(tǒng)一數(shù)據(jù)混亂。
在房源信息管理→「我的房源」，經(jīng)紀(jì)人可在「我的房源」點(diǎn)擊計(jì)劃跟進(jìn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)新建房源跟進(jìn)計(jì)劃表。根據(jù)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人對(duì)跟進(jìn)內(nèi)容管理需求，自動(dòng)錄入當(dāng)前經(jīng)紀(jì)人、所在部門、創(chuàng)建日期、房源編號(hào)、房源名稱、房源聯(lián)系人及信息等。
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人只需填寫跟進(jìn)方式、計(jì)劃跟進(jìn)時(shí)間、跟進(jìn)內(nèi)容。我們對(duì)該字段做了設(shè)置必填，如未填寫則無(wú)法提交表單，確保重要信息無(wú)遺漏。（也支持設(shè)置公式或字段校驗(yàn)，比如校驗(yàn)指定字段是否填寫正確）。
智能自動(dòng)分類整理公域和私域數(shù)據(jù)，節(jié)省手動(dòng)低效時(shí)間
對(duì)于大量房源，有的包括公司進(jìn)行推廣或投放引流來(lái)的線索，有的是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人自己挖掘新房源線索?？赏ㄟ^(guò)新建數(shù)據(jù)視圖，設(shè)置篩選條件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分類整理數(shù)據(jù)，如公域數(shù)據(jù)、私域數(shù)據(jù)等。
比如在「公域未成交房源」數(shù)據(jù)視圖設(shè)置篩選條件為：狀態(tài)等于公域、成交狀態(tài)等于未成交。系統(tǒng)自動(dòng)篩選所有數(shù)據(jù)并整理，支持設(shè)置是否空值跳過(guò)篩選。
在管理私域房源，除了數(shù)據(jù)視圖，我們也支持設(shè)置看板、畫廊等視圖。以我的房源看板為例，系統(tǒng)自動(dòng)分類為售房、租房、租或售、失效房源等，可在手機(jī)或電腦快速查看管理。
自定義設(shè)置跟進(jìn)提醒時(shí)間和提醒內(nèi)容，避免遺漏處理
由于房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)需定期跟進(jìn)管理客戶、房源跟進(jìn)信息等，加上新老客戶、房源信息較多，在跟進(jìn)容易出現(xiàn)遺漏或信息未及時(shí)更新等。
比如房源跟進(jìn)管理，您可以將所有事宜都丟進(jìn)「房源跟進(jìn)計(jì)劃」，房源信息管理可一鍵發(fā)起跟進(jìn)計(jì)劃，系統(tǒng)自動(dòng)更新?tīng)顟B(tài)和新建錄入跟進(jìn)的房源和聯(lián)系人信息，只需手動(dòng)錄入跟進(jìn)方式、跟進(jìn)時(shí)間、內(nèi)容等。
系統(tǒng)全程24小時(shí)監(jiān)控，在跟進(jìn)前指定時(shí)間自動(dòng)提醒房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人準(zhǔn)備。支持根據(jù)實(shí)際需求自定義設(shè)置提醒時(shí)間和提醒內(nèi)容，比如在智能工作流，可設(shè)置提醒時(shí)間分鐘、小時(shí)、天，也支持按照已有的時(shí)間字段設(shè)置，實(shí)現(xiàn)提醒自動(dòng)化管理，幫助經(jīng)紀(jì)人優(yōu)化和規(guī)劃時(shí)間安排。
解決 Excel 單一查詢難題，自定義設(shè)置查詢條件，快速定位數(shù)據(jù)
原先在Excel 查找指定房源或跟進(jìn)房源計(jì)劃，需花費(fèi)時(shí)間切換多個(gè)頁(yè)面查找，效率非常低。下次查詢依次會(huì)重復(fù)低效問(wèn)題。
在無(wú)代碼平臺(tái)，可在數(shù)據(jù)視圖自定義設(shè)置多個(gè)查詢條件。不僅支持查詢表單內(nèi)所有字段控件，也支持查詢字體字段，比如申請(qǐng)人、更新時(shí)間、數(shù)據(jù)來(lái)源、流程狀態(tài)等，真正解決 Excel 單一查詢難題。
在查詢時(shí)，可根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置查詢條件，比如等于、不等于、等于任意一個(gè)、不等于任意一個(gè)、包含、不包含、為空、不為空等，無(wú)需切換多個(gè)頁(yè)面，實(shí)現(xiàn)一鍵精準(zhǔn)查找指定數(shù)據(jù)。
全過(guò)程監(jiān)控實(shí)時(shí)生成跟進(jìn)看板報(bào)表，為決策提供數(shù)據(jù)支撐
系統(tǒng)全程監(jiān)控客戶跟進(jìn)、房源跟進(jìn)等業(yè)務(wù)流程，實(shí)時(shí)自動(dòng)生成經(jīng)紀(jì)人報(bào)表分析看板，分別包含有客戶看板、房源看板、簽約看板等。為保證信息數(shù)據(jù)安全，我們?cè)趫?bào)表做了細(xì)節(jié)設(shè)置，當(dāng)前房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人只能查看自己跟進(jìn)客戶、房源、簽約的數(shù)據(jù)，無(wú)法查看他人數(shù)據(jù)。
同時(shí)可根據(jù)實(shí)際需求，在報(bào)表分析查詢指定的時(shí)間。比如簽約看板，查詢本月或本季度、去年等簽約總數(shù)量、租房簽約數(shù)量等。也支持在手機(jī)和電腦隨時(shí)查看和管理業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，為決策提供數(shù)據(jù)支撐。
總結(jié)
以上我們分享房屋租售私域管理部分解決方案（房源管理系統(tǒng)），通過(guò)自動(dòng)化、數(shù)字化等幫助房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人高效記錄和管理房源、客戶信息、跟進(jìn)計(jì)劃等?？筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需求自定義設(shè)置跟進(jìn)提醒時(shí)間和內(nèi)容，確保關(guān)鍵事項(xiàng)不被遺漏。通過(guò)實(shí)時(shí)生成報(bào)表分析，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人在外出辦公也能快速獲取最新信息，確保業(yè)務(wù)決策準(zhǔn)確有效。
同時(shí)可根據(jù)業(yè)務(wù)需求，自定義靈活修改表單、報(bào)表、流程等，可做到隨改隨用。想詳細(xì)了解更多，點(diǎn)擊這里搶先試用房屋租售私域運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)解決方案。
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